Wealth Management

Al ingresar a tu estrategia, dirígete al apartado “Composición” en donde te mostraremos la siguiente información: Plazo de inversión: indica el horizonte de tiempo en el que planeas hacer uso de tu dinero. Esta información es la que contestaste al momento de hacer tu perfilamiento. Nivel de riesgo: de acuerdo a las respuestas del perfilador, calcularemos tu tolerancia al riesgo. Esta información nos ayuda para recomendarte el portafolio ideal para ti. Nivel de tolerancia aceptada: Indica el rango de pérdida-ganancia con el que, según los resultados del perfilador, sientes más comodidad. Rendimiento histórico: Indica el rendimiento que ha mostrado históricamente un portafolio como el que te recomendamos. En la sección de “Detalle” podrás ver los fondos y porcentajes en los que se está invirtiendo tu dinero….

Dentro de cada una de tus estrategias puedes hacer clic en “Depositar” y se mostrará la CLABE interbancaria que deberás registrar en tu banco para realizar un depósito directamente. También es posible enviar transferencias desde Smart Cash, Trading o alguna otra estrategia de Wealth Management….

Ingresa a tu estrategia de Wealth Management y ve a la sección ‘Desempeño’ donde podrás encontrar el apartado ‘Rendimiento ponderado’ que refleja cómo se ha comportado tu inversión con base en los valores que la componen, sin contar el efecto de los depósitos o retiros que hayas realizado. Para consultar el ‘Rendimiento histórico’, haz clic en ‘Composición’, donde se muestra cómo se ha comportado en el tiempo un portafolio como el tuyo. Así, tendrás más claridad de la variación que puede llegar a tener tu inversión con el tiempo, solo ten en cuenta que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros….

Los movimientos del mercado pueden hacer que el porcentaje de la composición de tu estrategia varíe del que te recomendamos originalmente. Al realizar un rebalanceo se hacen las compras y ventas necesarias para que tu portafolio regrese a su composición original. Este proceso puede tardar hasta 10 días hábiles y podrás solicitar transferencias o retiros desde tu estrategia hasta que se complete….

Cada portafolio está diseñado con la combinación óptima para ayudarte a alcanzar tu objetivo. Al crear cada una de tus estrategias, te haremos una serie de preguntas donde conoceremos más sobre tu situación, tolerancia al riesgo, tu objetivo y el plazo en que te gustaría lograrlo….

Wealth Management es un método de inversión flexible, si tus objetivos cambian, podrás editar el perfil de tu estrategia desde tu aplicación móvil o web seleccionando la opción “Editar estrategia”. Te haremos nuevamente las preguntas para conocer tu perfil, tu objetivo y así recomendarte un nuevo portafolio. Recuerda contestar de forma honesta para que podamos ofrecerte un portafolio que te ayude a lograr tu objetivo. …

Al crear una estrategia de Wealth Management, nosotros nos encargamos de recomendarte el portafolio de inversión que se adapta a tus necesidades y gestionarlo. Al depositar, compraremos los instrumentos de los que se conforma tu portafolio. Puedes hacer un depósito de al menos MXN$500, ya que cada instrumento tiene un precio diferente y es a partir de este monto que podemos asegurarnos de comprar todos los necesarios….

Inicia sesión en tu aplicación móvil de GBM, en la página principal, deslízate para encontrar la estrategia que deseas eliminar, da clic en el botón de los tres puntos ‘…’, elige la opción de ‘eliminar estrategia’ y confirma….

No, pero no te preocupes puedes crearla nuevamente e incluso usar el mismo nombre que tenía la anterior.  …

En GBM tienes un equipo de expertos en inversiones dedicado a diseñar y gestionar portafolios de inversión con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero….

Dependiendo de sus características, las estrategias pueden estar compuestas por diferentes instrumentos, incluyendo fondos de inversión y ETFs….

Actualmente puedes crear hasta 5 estrategias entre Wealth Management y Trading. Desde la aplicación móvil. Inicia sesión en GBM+ Si es la primera estrategia que vas a crear. Presiona “Wealth Management” o “Trading”. Si ya tienes una estrategia creada. Presiona “+”, (este botón lo encuentras arriba de la esquina superior derecha de tu primera estrategia) y elige entre Wealth Management o Trading….

Asesoría+ es una herramienta que te ayuda a alcanzar tus metas con el apoyo de nuestros expertos. A través de una serie de preguntas, entendemos tu situación, conocemos tu perfil de inversionista y el objetivo que quieres lograr y con base en los resultados, construimos un portafolio de inversión diversificado que será gestionado por el mejor equipo de analistas de GBM. Así, tú solo te preocuparás por hacer crecer tu inversión….