ACTUALIZACIÓN 1-La india Tata Motors aportará 1.000 millones de euros para la compra de Iveco

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      La compra de Iveco es la mayor operación de Tata Motors
    
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      Tata está en condiciones de captar capital y deuda para
financiar la operación
    
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      La empresa india afirma que el acuerdo convierte a Europa
en un
mercado estratégico
    
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      La empresa combinada competirá con Volvo y Daimler
    
  
 (Reescritura completa con comentarios ejecutivos de Tata e
Iveco)
Por Aditi Shah
    NUEVA DELHI, 31 jul (Reuters) - Tata Motors planea recaudar
alrededor de 1.000 millones de euros (dólares 1.14 mil millones)
de capital para pagar el préstamo de financiación de su oferta
de dólares 4.5 mil millones (link) para comprar camiones de
Iveco y el negocio de autobuses, el director financiero de la
automotriz india dijo el jueves. 
    Tata    e Iveco    anunciaron el miércoles una
operación totalmente en efectivo. Será la mayor operación de la
historia del fabricante de automóviles con sede en Bombay, que
realizó su última gran adquisición en 2008, cuando compró Jaguar
Land Rover a Ford Motor    por 2.300 millones de dólares.
    El director financiero de Tata Motors , PB Balaji, dijo que
Morgan Stanley    y MUFG suscribirán el préstamo puente de
4.500 millones de dólares para garantizar la operación. A
continuación, la empresa estudiará una ampliación de capital de
unos 1.000 millones de euros junto con deuda a plazo "en algún
momento de los próximos 18 meses" para pagar el préstamo puente.
    "La posición financiera de Tata Motors nunca ha sido tan
sólida como para afrontar una operación de este tipo", declaró
Balaji en una rueda de prensa, en la que añadió que las
actividades de Tata e Iveco son generadoras de efectivo. 
    Las acciones de Tata Motors cayeron hasta un 2,4% el jueves
por la mañana, reflejando la preocupación por la cantidad de
deuda que la empresa tendrá que asumir para el acuerdo. Sin
embargo, las acciones recuperaron parte de sus pérdidas y
terminaron la jornada con un descenso del 0,4% en un mercado de
Mumbái débil. 
     
  
    ACCESO A EUROPA Y AMÉRICA LATINA
    El negocio de camiones y autobuses de Tata Motors registró
el mayor beneficio de su historia, más de 750 millones de
dólares, en el último ejercicio fiscal que finalizó el 31 de
marzo. Y su negocio consolidado de automoción, que incluye
Jaguar Land Rover y turismos, está libre de deudas.
    La operación triplicará inmediatamente los ingresos de Tata
por vehículos comerciales, dándole acceso a los mercados de
Iveco, incluida Europa -donde el grupo italiano compite con
Volvo    y Daimler   -, así como América Latina.
    También permitirá a Tata lanzar los productos de Iveco en
India y otros países.
    "Podemos ver algunos de los volquetes, furgonetas y
autobuses de Iveco en el mercado indio. También podemos mirar al
mercado latinoamericano, donde pueden ir algunos de nuestros
camiones o pequeños vehículos comerciales", dijo el Director
Ejecutivo de Tata, Girish Wagh.
    El negocio de vehículos comerciales de Iveco y Tata tendrá
unos ingresos combinados de unos 22.000 millones de euros, la
mitad procedentes de Europa, el 35% de India y el resto de
América.
    Tata ya ha identificado sinergias para aumentar los ingresos
y reducir los costes, dijo Wagh, añadiendo que hay cierto
solapamiento en la investigación y el desarrollo en las áreas de
tecnologías de tren motriz, electrificación y conectividad, que
pueden combinarse. 
    Wagh añadió que Tata también puede aprovechar las "frugales
habilidades de ingeniería" de la India y reducir los costes de
material en las fábricas europeas de Iveco.
    Por su parte, el consejero delegado de Iveco, Olof Persson,
declaró el jueves en una convocatoria de analistas que Tata se
había comprometido a mantener la "huella industrial y las
comunidades de empleados". Iveco emplea a unas 36.000 personas,
14.000 de ellas en Italia.