EXCLUSIVA-SpaceX se alinea con 21 bancos para su mega OPV, cuyo nombre en clave es proyecto Apex

Por Echo Wang

SpaceX está trabajando con al menos 21 bancos en su taquillera oferta pública inicial, según dijeron el martes personas familiarizadas con el asunto, uno de los mayores sindicatos de aseguramiento reunidos en los últimos años.

Se espera que la salida a bolsa, cuyo nombre en código interno es Project Apex, sea uno de los debuts bursátiles más seguidos en Wall Street. Se calcula que la oferta pública, prevista para junio, valorará la empresa de cohetes controlada por su fundador y consejero delegado, Elon Musk, en 1,75 billones de dólares.

Morgan Stanley MS.N, Goldman Sachs GS.N, JPMorgan Chase JPM.N, Bank of America BAC.N y Citigroup C.N están actuando como bookrunners activos, o los principales bancos que gestionan el acuerdo, dijeron las personas, pidiendo no ser identificados porque el proceso no es público. Otros 16 bancos han firmado en papeles más pequeños, añadieron.

Alrededor de la mitad de los nombres de los bancos no se habían hecho públicos anteriormente.

El tamaño del sindicato subraya la escala y complejidad de la oferta prevista.

Además de los bookrunners activos , entre los bancos figuran:

• Allen & Co

• BarclaysBARC.L

• BTG PactualBPAC3.SA de Brasil

• Deutsche BankDBKGn.DE

• ING Groep INGA.AS de los Países Bajos

• MacquarieMQG.AX

• Mizuho8411.T

• Needham & Co

• Raymond JamesRJF.N

• Royal Bank of CanadaRY.TO

• Société GénéraleSOGN.PA

• Banco Santander SAN.MC

• Stifel SF.N

• UBS UBSG.S

• Wells Fargo WFC.N

• William Blair

Se espera que los bancos asuman funciones en los canales de inversores institucionales, de grandes patrimonios y minoristas, así como en diferentes regiones geográficas, según informó Reuters anteriormente (link).

El plan está sujeto a cambios y podrían añadirse más bancos, según las fuentes.

SpaceX, con sede en Texas, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander y Wells Fargo declinaron hacer comentarios. Los demás bancos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Los grandes sindicatos de OPV se han vuelto más comunes para las megaoperaciones en los últimos años.

El diseñador de chips ARM Holdings O9Ty.F trabajó con cerca de 30 bancos en su salida a bolsa en 2023, mientras que Alibaba Group 9988.HK reunió a un grupo igualmente grande de colocadores para su debut récord en 2014.

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