Firme liquidez cubre vencimientos cortos de deuda argentina

BUENOS AIRES, 30 jul (Reuters) - El mercado financiero de Argentina ‌se movía en un ámbito de buena liquidez el jueves, con recuperación en precios de ​activos y ligera retracción del riesgo país, una situación favorable para la renovación oficial de deuda.

Esta coyuntura le favoreció al Tesoro para colocar en la víspera 12,21 billones de pesos (unos 8.162 millones ​de dólares) mediante una licitación de diversos títulos destinada a cubrir vencimientos de bonos, lo que representó una renovación (rollover) del ​144,53%.

La modalidad financiera elegida por el Gobierno, para ⁠no pagar un alto costo en el exterior, incluyó una letra 'Lecap' a octubre, un ‌tentador título dual 'CER/Tamar' (inflación más tasa) al 2028, un nuevo bono dual ajustable por cambio o 'Tamar' y otros dos 'dollar linked' (tipo de cambio).

También se colocó el flamante 'Bonar 2029' (AO29) ​por 309 millones de dólares ‌a una tasa del 8,02% anual, con ampliación durante la sesión ⁠de este jueves.

"Se resalta que hubo una enorme demanda por el nuevo bono 'dual', lo que le permitió al Tesoro colocar deuda con vencimiento post-electoral en gran magnitud", resaltó el agente de liquidación ⁠y colocación Facimex.

Argentina ‌celebrará comicios presidenciales en octubre del 2027.

Una analista financiera comentó que habrá que ⁠seguir de cerca el comportamiento del circulante en los próximos días ya que la absorción ‌de liquidez producto de esta última licitación ha sido fuerte.

La coyuntura arrojaba un ⁠nivel del riesgo país algo mejorado en la zona de los ⁠444 puntos básicos (1430 GMT), ‌aunque algo lejos de las casi 400 unidades anotadas la semana previa. Esta aversión al riesgo ​se asocia a los temores geopolíticos globales por ‌la guerra en Oriente Medio.

La deuda pública extrabursátil argentina cotizaba equilibrada y el índice accionario S&P Merval porteño ganaba ​un 2,1%, en ambos casos con recomposición de carteras previo al cierre contable de julio.

"En un marco de buena liquidez, el menú ofrecido (en licitación) confirmó la estrategia de la ⁠Secretaría de Finanzas de buscar un equilibrio entre la demanda de liquidez de corto plazo y el estiramiento voluntario de la 'duration' de la curva (de bonos)", sostuvo Eric Ritondale, economista jefe de la correduría Puente.

El peso mayorista ganaba un 0,27% a 1.492 por dólar, mediante un seguimiento del banco central (BCRA) en la regulación del mercado y su impacto sobre los contratos de futuro.

(Reporte de ​Jorge Otaola;Editado por Hernán Nessi)