Geopark declina incrementar oferta por activos de Frontera Energy en Colombia

BOGOTÁ, 9 mar (Reuters) - La compañía energética GeoPark ‌informó el lunes que declinó aumentar su oferta por los activos de exploración y ​producción de Frontera Energy en Colombia.

GeoPark había cerrado a finales de enero un acuerdo para adquirir la totalidad de los activos de exploración y producción de ​petróleo y gas de Frontera Energy en el país sudamericano por 375 millones de dólares.

Pero el pasado 23 ​de febrero Parex Resources propuso a ⁠Frontera Energy pagarle 500 millones de dólares por sus activos, equivalente a ‌una prima de 125 millones de dólares sobre la oferta de GeoPark.

Tras ello, Frontera dio un plazo hasta el 12 de marzo ​para que GeoPark mejorara ‌su oferta.

"Bajo los nuevos términos, aumentar nuestra oferta no representaría ⁠el mejor uso del capital frente a las oportunidades dentro de nuestro portafolio y proyectos en evaluación", dijo el presidente de GeoPark, Felipe Bayón, citado en un ⁠comunicado.

"Seguimos plenamente comprometidos ‌con ejecutar nuestra estrategia de dos pilares: maximizar nuestra plataforma en ⁠Colombia y escalar Vaca Muerta como motor central de crecimiento", agregó.

GeoPark explicó ‌en el documento que recibirá la devolución de 75 millones de ⁠dólares previamente depositados a Frontera Energy en garantía más intereses, ⁠y tendrá derecho a ‌un pago por terminación de 25 millones de dólares.

Las ofertas de Parex y ​GeoPark incluyen un pago contingente de 25 ‌millones de dólares a Frontera, asumir todas las obligaciones de la empresa bajo el monto principal ​agregado de 310 millones de dólares de Bonos No Garantizados de Frontera 2028 en circulación y los 80 millones de dólares en circulación bajo la ⁠línea de prepago previamente anunciada con Chevron Products Company. 

Parex había informado que la combinación de las carteras de las dos empresas crearía inmediatamente la mayor compañía energética independiente centrada en Colombia.

El portafolio de Frontera Energy está conformado por 17 bloques de exploración y producción en Colombia, incluidos los campos Quifa y el bloque ​Cubiro.

(Reporte de Nelson Bocanegra)