La brasileña Compass lanza oferta pública de venta de acciones por valor de 500 millones de dólares

La empresa brasileña Compass Gas e Energia PASS3.SA, filial del conglomerado Cosan CSAN3.SA, anunció el martes una oferta secundaria de unos 89,3 millones de acciones, con la que, según indicó, se prevé recaudar al menos 2.500 millones de reales (501,69 millones de dólares).

• El precio por acción oscilará entre 28 y 35 reales, según indicó Compass en un documento presentado ante la Comisión Nacional de Valores.

• El precio se dará a conocer el 7 de mayo.

• Entre los accionistas vendedores se encuentran Cosan, Atmos, Bradesco BBDC3.SA, Brasil Capital y el grupo Bussola.

• BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, Santander, JPMorgan, XP, BNP Paribas y UBS BB actuarán como coordinadores de la operación.

• La operación supondrá, en la práctica, la salida a bolsa de Compass, como parte de una iniciativa más amplia de desapalancamiento por parte de Cosan.

• Cosan indicó en un documento separado que podría vender acciones que representan alrededor del 15% del capital social de Compass.

• La distribuidora de gas natural Compass había solicitado su salida a bolsa en marzo.

(1 dólar = 4,9832 reales)

(Reporte de Michael Susin en Barcelona; redacción de Gabriel Araujo; edición de Alexander Smith; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

((Gabriel.Araujo2@thomsonreuters.com; +55 11 5047-3352; Mesa de edición en español; santiago.desk@thomsonreuters.com))