La brasileña GPA llega a acuerdo con acreedores para reducir a la mitad sus obligaciones

La cadena minorista brasileña GPA PCAR3.SA llegó a un acuerdo sobre un nuevo plan de reestructuración extrajudicial de la deuda con los acreedores que representan el 57,49% de los créditos incluidos en la propuesta, por un total de 4.570 millones de reales (930,30 millones de dólares), informó la empresa a última hora del martes.

El plan tiene como objetivo una reducción de más del 50% de las obligaciones totales a lo largo del tiempo, según indicó GPA en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores.

• Una vez confirmado, el vencimiento promedio se ampliará a 6,4 años; el costo promedio se reducirá a CDI +0,5% anual.

• El plan incluye hasta 1.100 millones de reales en instrumentos de deuda local convertibles conocidos como obligaciones, con cuatro ventanas de conversión en el primer semestre de 2027, 2029, 2030 y 2031.

• Los acreedores participantes proporcionarán una nueva financiación de hasta 200 millones de reales.

• Se espera que el plan reduzca los desembolsos de GPA en más de 4.000 millones de reales en los próximos dos años.

• GPA, que gestiona la cadena de supermercados Pao de Acucar y lleva mucho tiempo luchando contra unos elevados niveles de deuda, había solicitado por primera vez una reestructuración extrajudicial en marzo.

• Entre los accionistas de GPA se encuentran la familia Coelho Diniz y la francesa Casino CASP.PA.

(1 dólar = 4,9124 reales)

(Reporte de Gabriel Araujo. Edición de Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

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