Mercuria se acerca a la compra de activos argentinos de Raizen por más de 1.000 million $: fuentes

Por Luciana Magalhaes y Oliver Griffin

10 feb - La empresa suiza de energía y materias primas Mercuria Energy Group ha ‍avanzado en su oferta para adquirir una refinería y cientos de gasolineras en Argentina al problemático productor brasileño de azúcar y etanol Raizen, según ‌dos fuentes familiarizadas con el tema.

Una de ellas afirmó que el acuerdo podría cerrarse pronto, aunque sigue existiendo el riesgo de que ​no se complete.

Una segunda fuente señaló que la firma aún podría ⁠tardar unas semanas, y añadió que es probable que la transacción supere los 1.000 millones de dólares, aunque aún ⁠no se ha firmado ‍ningún acuerdo vinculante.

Una de las dos personas afirmó que ⁠el conglomerado mundial de energía y materias primas Vitol Group también había intentado anteriormente adquirir los activos de Raizen en Argentina, pero las ​negociaciones con Mercuria siguieron adelante.

Mercuria, Vitol y Raizen no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Raizen, una empresa conjunta entre el conglomerado brasileño ⁠Cosan y la petrolera Shell, que cotiza en la bolsa ​de Londres, ha registrado una serie de fuertes pérdidas ​netas trimestrales y ​ha acumulado altos niveles de deuda.

La creciente presión financiera ha provocado una ​venta masiva de sus bonos y ⁠ha llevado a dos importantes agencias de calificación crediticia a rebajar la nota de la empresa a principios de esta semana.

Fitch rebajó la calificación crediticia de Raizen primero a 'B' y, más tarde ese mismo día, a 'CCC', mientras que ‌S&P Global Ratings redujo la calificación de Raizen a 'CCC+'.

A última hora del lunes, Raizen confirmó que ha contratado a los grupos de abogados Pinheiro Neto y Cleary Gottlieb como asesores legales y a Rothschild como asesor financiero.

(Reporte de Luciana Magalhaes y Oliver Griffin; Traducido por Jorge Otaola; ‌Editado por Walter Bianchi)