Noticia en vivo – Chilena Codelco coloca bonos por 1.400 millones de dólares en dos tramos: IFR

La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, colocó el lunes bonos senior no garantizados por 1.400 millones de dólares en dos tramos al 2035 y 2055, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.

El tramo de 700 millones de dólares en una reapertura de deuda a 10 años con un retorno de 125 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, mientras que otros 700 millones de dólares de una reapertura de papeles a 30 años ofreció tasas del Tesoro más 152 puntos básicos.

Según IFR, lo recaudado en la operación se destinará a fines generales de la empresa.

BofA Securities, Credit Agricole CIB, JP Morgan y Santander (B&D) fueron los encargados de los libros de órdenes.

La agencia Moody's dijo el lunes, tras mantener la calificación de la empresa en Baa2 y la perspectiva estable, que la detención por un accidente de la mina estrella El Teniente podría retrasar los esfuerzos de Codelco para recuperar sus niveles de producción de cobre de 2020-21 de 1,6 millones de toneladas anuales.

La interrupción operativa tiene "implicaciones crediticias negativas para Codelco, principalmente debido a la incertidumbre sobre la recuperación de la producción, los litigios y los costos de reanudación de las operaciones", señaló en una nota.

(Escrito por Fabián Andrés Cambero. Reporte adicional de Daina Beth Solomon. Editado por Manuel Farías.)

((fabian.cambero@thomsonreuters.com; twitter: @fab_reuters; +569 62479675
Mesa de edición en español; santiago.desk@thomsonreuters.com))