Noticia en vivo – Thoma Bravo privatizará Accelerant en una operación de más de 4.000 millones de dólares

Accelerant ARX.N anunció el jueves que la firma de capital riesgo Thoma Bravo privatizará la plataforma de seguros mediante una operación íntegramente en efectivo por valor de más de 4.000 millones de dólares, poco más de un año después de su salida a bolsa en Nueva York.

Los accionistas de Accelerant, con sede en Atlanta, recibirán 20,25 dólares por acción, lo que supone una prima del 49 % sobre su precio de cierre anterior. Sus acciones se dispararon casi un 44 % en las primeras operaciones bursátiles.

La operación, cuyo cierre está previsto para el primer semestre de 2027, pondrá fin a la breve andadura de Accelerant como empresa cotizada (link) y le permitirá centrarse en su negocio al margen de las presiones del mercado público.

Las acciones de Accelerant han tenido dificultades durante el último año, cotizando muy por debajo de su oferta pública inicial de 21 dólares por acción.

«Creemos que es un buen resultado, teniendo en cuenta la extrema volatilidad del mercado y la desconexión entre los fundamentos de la empresa y el precio de las acciones», afirmó Rowland Mayor, analista de RBC.

Fundada en 2018 por un grupo de veteranos del sector, Accelerant opera como un mercado de seguros que conecta a aseguradoras especializadas con inversionistas institucionales, utilizando datos para agilizar el proceso y reducir sus costos.

«Accelerant ha creado algo poco habitual en el sector de los seguros especializados», afirmó Matt LoSardo, socio de Thoma Bravo.

Thoma Bravo, una firma de inversión centrada en el software que gestionaba más de 172.000 millones de dólares en activos a 31 de marzo, lleva años invirtiendo en empresas de tecnología y datos del sector de los seguros.

El año pasado, Nearmap, de Thoma Bravo, adquirió itel (link), una empresa de tecnología aplicada a los seguros especializada en servicios de siniestros de propiedad y responsabilidad civil, por más de 1.300 millones de dólares.

Los accionistas de Accelerant recibirán una comisión de demora que se acumulará a un tipo del 6 % anual si el cierre de la operación se retrasa debido a la espera de las autorizaciones reglamentarias del sector de los seguros.

La firma de capital riesgo Altamont Capital Partners, mayor inversionista de Accelerant, y los fundadores de la empresa tienen previsto mantener su participación accionarial junto a Thoma Bravo.

Morgan Stanley asesoró al directorio de Accelerant; Houlihan Lokey actuó como asesor del comité especial que revisó la operación, mientras que BMO Capital Markets y Wells Fargo asesoraron a Thoma Bravo.

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