RESUMEN 3-Los bancos canadienses RBC, TD y CIBC superan las previsiones de beneficios gracias a la solidez del mercado nacional

Por Nivedita Balu y Pritam Biswas

Las entidades crediticias canadienses Royal Bank of Canada RY.TO, TD Bank TD.TO y CIBC CM.TO superaron el jueves las previsiones de beneficios del segundo trimestre, gracias al sólido crecimiento interno y a pesar de las preocupaciones derivadas de la incertidumbre comercial y del impacto de los conflictos en Oriente Medio sobre la economía.

Los seis grandes bancos (link), que dominan el panorama bancario canadiense, superaron todos las previsiones de los analistas en cuanto a beneficios del segundo trimestre, sorteando un panorama económico difícil afectado por el aumento de los precios de las materias primas, que ha lastrado las finanzas de los consumidores.

«En este punto del ciclo, y con la inflación, eso sin duda está ejerciendo presión sobre los consumidores, pero si nos fijamos en nuestra provisión para pérdidas crediticias (PCL)… está por debajo del punto medio (de nuestras expectativas), lo que significa que el consumidor sigue mostrando resistencia, a pesar de la presión», afirmó Kelvin Tran, director financiero de TD Bank, en una entrevista.

«La forma de no meterse en problemas es, en realidad, tenerlo en cuenta al suscribir los préstamos desde el principio», afirmó.

Sin embargo, las perspectivas a corto plazo para Canadá dependen de las negociaciones comerciales entre EEUU y Canadá y de cuánto tiempo persista el conflicto en Oriente Medio, lo que tendrá un impacto en la demanda de los clientes, la estabilidad de la cadena de suministro y la orientación de la política monetaria, según afirmaron los ejecutivos bancarios.

«Hasta ahora, la debilidad de los sectores expuestos a los aranceles no se ha extendido al resto de la economía... Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo elevada», afirmó Dave McKay, director ejecutivo de RBC.

SÓLIDOS RESULTADOS

Los bancos registraron un crecimiento de los ingresos en sus segmentos de banca personal en Canadá, el segmento más expuesto a los bolsillos de los consumidores, y se beneficiaron del crecimiento de los préstamos o de menores provisiones para pérdidas crediticias respecto al año anterior, cuando las perturbaciones comerciales habían lastrado los préstamos en buen estado.

Sin embargo, algunos bancos también han aumentado las provisiones adicionales a fin de reflejar la incertidumbre en torno a la duración del conflicto en Oriente Medio. CIBC registró un aumento de las pérdidas en el sector de consumo canadiense. Esto, junto con un margen de interés neto más débil, provocó una caída del 5 % en la cotización de la acción. Las acciones de RBC y TD, que han superado al mercado en general este año, también bajaron.

Los segmentos de banca personal crecieron un 17 % y un 15 % en RBC y CIBC, mientras que la banca comercial aumentó un 43 % y un 12 %, respectivamente. En TD, ese negocio creció un 15 %. Los beneficios de los mercados de capitales aumentaron entre un 23 % y un 46 %.

Los beneficios ajustados de RBC, de 3,90 dólares canadienses por acción, superaron las estimaciones medias de los analistas, que se situaban en 3,78 dólares canadienses, según datos de LSEG. Los beneficios de TD, de 2,38 dólares canadienses, superaron las estimaciones de 2,26 dólares canadienses, mientras que los de CIBC, de 2,54 dólares canadienses por acción, superaron holgadamente la estimación de 2,44 dólares canadienses.

CIBC VENDE SU UNIDAD DEL CARIBE

CIBC anunció que vendería el 91,7 % de su participación en CIBC Caribbean al Bank of N.T. Butterfield & Son NTB.N, con sede en Bermudas, por unos 1.600 millones de dólares, ya que la entidad canadiense da prioridad a su negocio en Norteamérica.

Esta medida consolidaría el negocio de CIBC en el corredor norteamericano, una región que ha sido ampliamente preferida por los bancos canadienses por sus perspectivas de crecimiento.

A principios de este mes, CIBC acordó adquirir una participación minoritaria en la empresa estadounidense de gestión sanitaria Ampersand Partners, ampliando así su presencia al sur de la frontera.

Scotiabank BNS.TO presentó en 2023 un nuevo plan bajo la dirección de su nuevo director ejecutivo para centrarse en la región comercial de Norteamérica y salir de algunos negocios no rentables en Sudamérica. Desde entonces, el banco ha vendido algunos negocios en Colombia y Costa Rica y ha comprado una participación en el banco regional estadounidense KeyCorp.

CIBC ha indicado que el acuerdo incluye 1000 millones de dólares en efectivo y que el resto se pagará con acciones de Butterfield, y se espera que se cierre en el primer semestre de 2027.

Una vez que se cierre la operación, RBC y Scotiabank serán las dos únicas entidades crediticias canadienses con presencia en la región.

(1 dólar = 1,3861 dólares canadienses)

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