Por Samuel Montañez
El panorama de inversión en 2025 se presenta como un terreno de oportunidades sin precedentes, aunque no exento de desafíos. Tras un 2024 marcado por la volatilidad generada por eventos significativos como la elección presidencial de México y Estados Unidos o las guerras de Ucrania e Israel, donde los mercados experimentaron rendimientos mixtos, el próximo año se perfila como un periodo de transformación y recuperación.
Los datos de GBM Research indican que, pese al desempeño negativo de 2024, se proyecta un crecimiento superior al 10% para 2025, con valuaciones que se encuentran en sus niveles más atractivos de la última década.
Este escenario favorable se sustenta en varios factores clave:
- El potencial del nearshoring en México, que está atrayendo inversiones significativas y transformando regiones enteras del país.
- La normalización esperada de las tasas de interés a nivel global.
- La maduración de tecnologías emergentes como la IA, que están generando nuevas oportunidades de negocio.
- La recuperación proyectada en sectores clave como el consumo y la infraestructura.
Tendencias que están transformando el mundo de las inversiones
La revolución tecnológica está redefiniendo el panorama de inversión global a través de tres vertientes principales:
1. Inteligencia Artificial y Automatización. La IA se ha convertido en un catalizador fundamental, impulsando la transformación digital en prácticamente todos los sectores. Empresas como TSMC han visto triplicar sus ingresos relacionados con la IA, mientras que gigantes tecnológicos como Alphabet están integrando la IA en el 25% de sus operaciones de desarrollo gracias a los avances en programación automática. Esta tendencia está creando nuevas oportunidades de inversión en:
- Fabricantes de semiconductores y equipos especializados
- Empresas de software y servicios en la nube
- Compañías que implementan soluciones de IA para optimizar operaciones
2. Ciberseguridad y Digitalización. La ciberseguridad emerge como un pilar crucial, especialmente ante la creciente digitalización de las operaciones empresariales y financieras. Este sector está experimentando un crecimiento acelerado debido a:
- El aumento en el número y sofisticación de las amenazas cibernéticas
- La adopción masiva de soluciones digitales en todos los sectores
- Nuevas regulaciones que exigen mayores medidas de seguridad
3. Revolución Fintech. El sector Fintech está democratizando el acceso a servicios financieros, con plataformas como Mercado Libre liderando la transformación en Latinoamérica. Esta tendencia se manifiesta en:
- Nuevas soluciones de pago y financiamiento
- Plataformas de inversión más accesibles
- Servicios financieros digitales para poblaciones tradicionalmente desatendidas
Estas tendencias no sólo están transformando industrias establecidas, sino que también están creando nuevos modelos de negocio y oportunidades de inversión que serán fundamentales para el crecimiento en 2025 y más allá.
Top de empresas imprescindibles para 2025: ¡No te las pierdas!
El panorama de inversión para 2025 presenta oportunidades únicas tanto en el mercado estadounidense como en el mexicano, mismas que debes conocer antes de saber cómo invertir en la Bolsa.
- Por un lado, Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la innovación tecnológica y la transformación digital, con empresas que lideran sectores emergentes como la inteligencia artificial y los semiconductores.
- Por otro lado, México se posiciona estratégicamente para capitalizar el nearshoring, con empresas que no sólo se benefician de esta tendencia, sino que también demuestran resiliencia y capacidad de adaptación en un entorno cambiante.
La clave para maximizar rendimientos estará en construir un portafolio que combine exposición a ambos mercados, aprovechando tanto el dinamismo tecnológico estadounidense como las sólidas oportunidades que presenta el mercado mexicano.
A continuación, presentamos un análisis detallado de las empresas más prometedoras en cada mercado de acuerdo con los Top Picks 2025 del equipo de Análisis de GBM, seleccionadas por su potencial de crecimiento, ventajas competitivas y valuaciones atractivas.
Top Picks México
Divididas por sectores, esta selección de empresas mexicanas refleja una estrategia defensiva enfocada en compañías con poder de fijación de precios, dividendos atractivos y exposición a tendencias seculares como el nearshoring, la digitalización y la inclusión financiera.
Sector de consumo y retail
- WALMEX: Líder indiscutible en retail mexicano con un ecosistema integral que incluye servicios financieros, conectividad, salud y publicidad. Ha logrado duplicar sus ventas en nueve años y mantiene un sólido potencial de crecimiento a través de la formalización del mercado.
- LIVERPOOL: Principal operador omnicanal en México con 124 tiendas departamentales y 188 Suburbia. Su plataforma digital ya representa el 26% de las ventas, con avances clave como entregas en menos de dos horas.
- FEMSA: Una de las FinTech mejor posicionadas para bancarizar a la población sin acceso a servicios financieros, con una oportunidad de mercado valuada en más de 630,000 millones de dólares.
Sector de la infraestructura y el transporte
- ASUR: Principal grupo aeroportuario de México y Latinoamérica, con el negocio comercial más importante del sector. Sus ingresos no aeronáuticos por pasajero superan en 65% el promedio de sus competidores.
- PINFRA: Clara beneficiaria del nearshoring, con aproximadamente 40% de su EBITDA proveniente de activos expuestos a este fenómeno. Cuenta con la cartera de desarrollos más robusta en su historia.
Sector industrial y materiales
- CEMEX: Se beneficiará del consumo más robusto y del nearshoring en México, así como del Plan de Infraestructura en Estados Unidos. Ha reequilibrado su portafolio hacia mercados más estables.
- GMEXICO: Cuarto mayor productor de cobre a nivel mundial, con el costo de extracción más bajo por libra y las reservas más grandes del mundo (más de 50 años). Se beneficiará del déficit proyectado en cobre, especialmente por la demanda de IA.
Sector financiero
- BBAJIO: Octavo banco más grande de México, con fuerte presencia en regiones expuestas al nearshoring. El 72% de sus préstamos se colocan en estas zonas estratégicas, ofreciendo uno de los rendimientos de dividendo más altos en México (13%).
Top Picks USA
Sector de la Tecnología y la IA
- Alphabet (GOOGL): Lidera la innovación en IA con su modelo Gemini. Tiene una valuación atractiva y un crecimiento proyectado de 14% anual.
- TSMC: Domina el mercado de semiconductores con una participación del 50% y márgenes superiores.
- ASML Holdings: Mantiene un monopolio virtual en equipos de litografía avanzada que son esenciales para la fabricación de chips semiconductores. Es un proveedor crítico para gigantes como Samsung, TSMC e Intel.
Sector Fintech y comercio electrónico
- Mercado Libre: Presenta un crecimiento anual compuesto del 58% en los últimos cinco años.
- StoneCo: Ofrece soluciones FinTech innovadoras con una valuación atractiva. Cuenta actualmente con 2.9 millones de clientes activos y tiene el 27% del mercado de procesamiento de pagos en Brasil.
Consumo y retail
- LVMH: Demuestra resiliencia en el sector de lujo con una diversificación global robusta.
- Nike: Mantiene liderazgo en el mercado deportivo con una estrategia omnicanal sólida.
Cómo elegir la empresa ideal para invertir en 2025
La selección de empresas debe basarse en tres pilares fundamentales:
- Ventajas competitivas sostenibles.
- Capacidad de fijación de precios.
- Valuaciones atractivas en relación con su potencial de crecimiento.
Es crucial evaluar la posición financiera de cada empresa, su gobierno corporativo y su capacidad para adaptarse a cambios tecnológicos y regulatorios.
El Camino hacia una cartera de inversión sólida: Cómo invertir en la Bolsa
El éxito en la inversión requiere una estrategia diversificada que combine exposición a diferentes sectores y regiones geográficas y no solo preguntarse cómo invertir en la Bolsa de valores.
A través de GBM, los inversionistas pueden acceder a estas oportunidades de inversión mediante:
- Diversos vehículos como fondos de inversión propios como el GBMINT o el GBMTRV.
- También puedes acceder a ellas a través de ETFs desde la funcionalidad de Trading USA.
- O directamente invertir en acciones a través de compra individual.
La plataforma ofrece acceso a mercados internacionales y herramientas de análisis avanzadas que permiten construir portafolios balanceados.
Con inversiones desde montos accesibles, los inversionistas pueden comenzar a participar en el crecimiento de estas empresas líderes.
Y si quieres conocer más a detalle las opiniones de los expertos de GBM sobre dichas empresas, te invitamos a mirar el video a continuación
Preguntas frecuentes
El panorama de inversión en 2025 se presenta como un terreno de oportunidades sin precedentes, tras un 2024 marcado por la volatilidad debido a eventos como las elecciones presidenciales y conflictos internacionales. Se proyecta un crecimiento superior al 10% para 2025, con valuaciones en niveles atractivos de la última década.
El escenario favorable se sustenta en el potencial del nearshoring en México, la normalización global de las tasas de interés, la maduración de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, y la recuperación en sectores clave como el consumo y la infraestructura.
Tres vertientes principales están impulsando esta transformación: la Inteligencia Artificial y Automatización, la ciberseguridad y digitalización, y la revolución Fintech, que democratiza el acceso a servicios financieros, creando nuevos modelos de negocio y oportunidades de inversión.
En México destacan empresas de diferentes sectores: en consumo y retail (WALMEX, LIVERPOOL y FEMSA); en infraestructura y transporte (ASUR y PINFRA); en el sector industrial (CEMEX y GMEXICO); y en el sector financiero (BBAJIO). Estas empresas han sido seleccionadas por su potencial de crecimiento, ventajas competitivas y exposición a tendencias seculares como el nearshoring y la digitalización.
En Estados Unidos destacan empresas líderes en innovación y transformación digital: en tecnología e IA (Alphabet, TSMC y ASML Holdings); en Fintech y comercio electrónico (Mercado Libre y StoneCo); y en consumo y retail (LVMH y Nike), con sólidas bases en sus respectivos sectores.
Referencias:
- GBM Research. (2024). Top Picks 2025: Análisis y Perspectivas del Mercado. GBM.
- Morgan Stanley. (2024). Global Investment Committee: 2025 Outlook. Morgan Stanley Research.