Yemen lanza ofensiva contra hutíes; Trump crea grupo de superinteligencia artificial; Bolsonaro encabeza primera vuelta en Brasil; Schneider busca adquirir PTC. En México, FMI mejora expectativa de crecimiento; Fibra NEXT amplía portafolio industrial; CEMEX negocia venta de activos en Francia. |
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Actualizado a las 5:35 am | Datos a la operación más reciente | *Datos al cierre del día anterior |
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Los futuros estadounidenses anticipan una apertura ligeramente negativa, en la que el S&P 500 y el Nasdaq retroceden tras el récord del viernes. La atención se concentra en el mercado de bonos, donde continúa la venta de deuda pública, mientras que las expectativas de crecimiento ligadas a la inteligencia artificial y las sólidas perspectivas de ganancias corporativas siguen dando soporte a las acciones. En el ámbito político, las elecciones en Brasil mostraron un fuerte avance de la derecha, mientras que, en España, Pedro Sánchez convocó a elecciones anticipadas. Hoy, los inversionistas estarán atentos a los índices PMI e ISM de servicios de septiembre, que darán nuevas señales sobre la economía estadounidense. Esta semana, el foco estará en las minutas de la Reserva Federal y en los reportes de Constellation Brands, Levi Strauss, PepsiCo y Delta Air Lines.
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El presidente del Parlamento iraní reiteró el fin de semana que el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que Estados Unidos cumpla las siete condiciones que estableció Irán en el memorando de entendimiento de junio. El funcionario aseguró que la postura de Teherán no ha cambiado y que Washington debe entender que terminó el periodo de prolongar los procesos diplomáticos e imponer exigencias unilaterales. Agregó que Irán ya aclaró su posición a Estados Unidos a través de intermediarios.
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Por otra parte, el gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, confirmó ayer el inicio de una importante campaña militar para recuperar las zonas del país controladas por los hutíes, respaldados por Irán. La decisión llegó después de que los hutíes aseguraron haber lanzado misiles contra instalaciones de Saudi Aramco y el campo Khurais en Riad, Arabia Saudita. El petróleo registró movimientos volátiles ante la intensificación de los enfrentamientos en Yemen y el riesgo de que Irán pueda involucrarse.
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El presidente Donald Trump anunció formalmente la creación de un grupo de trabajo de superinteligencia artificial para “impulsar el liderazgo de Estados Unidos en IA y proteger vidas e intereses.” Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, encabezará el grupo y coordinará los esfuerzos del gobierno federal para asegurar que el país mantenga el liderazgo mundial en superinteligencia. |
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El anuncio no incluyó acciones específicas ni mecanismos de supervisión, pero señaló que el grupo trabajará con proveedores de infraestructura crítica y empresas de superinteligencia. La decisión se dio después de que en las últimas semanas aumentaron las preocupaciones en torno a la IA. |
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Ayer se celebraron las elecciones presidenciales en Brasil y el resultado sorprendió al mercado. Con 96.6% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo 47.5% de los votos, frente a 44.6% de Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que las encuestas daban ventaja al actual presidente. Ninguno alcanzó la mayoría, por lo que habrá una segunda vuelta el 25 de octubre, en la que Bolsonaro se perfila como favorito. |
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La derecha también avanzó con fuerza en el Congreso y en las gobernaciones, mientras que el Partido Liberal (PL) se convirtió en la principal fuerza en la Cámara de Diputados. Los activos brasileños apuntan a fuertes ganancias tras los resultados. |
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Esta mañana, el primer ministro español, Pedro Sánchez, convocó a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, después de que el Parlamento rechazó la semana pasada un plan de vivienda con el que su gobierno buscaba responder a las crecientes protestas sociales. |
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Las encuestas muestran un escenario complejo para el gobierno: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido de centroizquierda de Sánchez, registra 26% de las preferencias, frente a 34% del Partido Popular (PP), de centroderecha, mientras que VOX, de derecha radical, ha ganado terreno y alcanza 18%. |
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La francesa Schneider Electric estaría cerca de adquirir PTC, empresa estadounidense de software y servicios informáticos, por aproximadamente 20,000 millones de dólares, con lo que profundizaría su expansión en software. El acuerdo podría anunciarse el lunes, aunque las negociaciones continúan y todavía no hay certeza de que se concrete. La posible operación implicaría una prima frente a la capitalización de mercado de PTC, de 15,630 millones de dólares. |
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La adquisición fortalecería la estrategia de Schneider Electric en software después de que acordó la compra de Cognite Holding en junio, y ampliaría su exposición a herramientas industriales impulsadas por inteligencia artificial. |
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NVIDIA alcanzó un nuevo máximo histórico intradía de 237.55 dólares por acción, lo que elevó su capitalización de mercado a 5.70 billones de dólares. El avance ocurrió ante el continuo gasto global en infraestructura de inteligencia artificial. |
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El impulso se mantuvo después de que NVIDIA superó las expectativas de Wall Street en el segundo trimestre de 2026, con ingresos de 96,200 millones de dólares. Para el tercer trimestre, la compañía anticipa ventas de entre 105,800 millones y 110,100 millones de dólares. |
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Amazon estaría evaluando trasladar cerca de 8,000 millones de dólares en chips Nvidia Grace Blackwell a un vehículo de propósito especial para después arrendarlos. La estructura permitiría mantener el uso del hardware sin conservar su propiedad. |
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Amazon ofrecería a inversionistas externos hasta el 10% del capital del vehículo, mientras que el resto se financiaría con deuda. La operación busca reducir los activos en su balance ante el creciente gasto en inteligencia artificial. Las conversaciones continúan y, hasta ahora, no hay un acuerdo, inversionistas identificados ni una fecha de cierre. |
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En una semana cargada de indicadores económicos en México, el dato de inflación de septiembre, que se dará a conocer el jueves, concentrará la atención de los mercados junto con las minutas de la reunión de política monetaria del Banco de México, a publicarse el mismo día. Antes de ello, hoy se divulgarán la inversión fija bruta de julio y el consumo privado, también de julio. |
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El martes se publicará la encuesta Citi a economistas. En tanto, el miércoles se darán a conocer el índice de confianza del consumidor de septiembre, así como la producción y las exportaciones de vehículos para el mismo mes. Para esta semana también se esperan los datos de creación de empleo formal de septiembre. Por último, el Banco de México emitirá el martes su actualización semanal de reservas internacionales. |
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En su Artículo IV de 2026 para México, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró su expectativa de crecimiento y ahora estima una expansión de 1.5% en 2026 y de 1.8% en 2027. No obstante, advierte que la recuperación seguirá limitada sobre todo por la incertidumbre externa. |
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El organismo destacó que la inflación general se encuentra cerca del objetivo, aunque las presiones subyacentes podrían retrasar una convergencia sostenida al 3% hasta principios de 2028. En materia fiscal, reconoció los avances en consolidación, aunque recomendó mayores esfuerzos para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente y preservar la inversión que favorece el crecimiento. |
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Fibra NEXT adquirió dos propiedades industriales Clase A en el Estado de México por aproximadamente 11,600 millones de pesos. En conjunto, los activos cuentan con 5.4 millones de pies cuadrados de superficie rentable, de los cuales 2.2 millones ya están arrendados y los 3.2 millones restantes serán desarrollados. La inversión se financiará mediante una combinación de certificados bursátiles inmobiliarios (CBFIs), deuda asumida y efectivo. Una vez que las propiedades estén desarrolladas en su totalidad y rentadas, lo que se espera ocurra en un periodo de 12 a 18 meses, generarían alrededor de 1,000 millones de pesos anuales de ingresos operativos, equivalentes a una tasa de capitalización (cap rate) estabilizada de aproximadamente 9.0%.
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En términos de escala, la adquisición representa un incremento aproximado de 6.5% en el área bruta rentable (ABR) actual de Fibra NEXT. De esta superficie, cerca del 60% todavía está pendiente de desarrollo, por lo que el aumento en el ABR se materializará de forma gradual conforme avancen los proyectos. |
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Cemex (CEMEX) inició negociaciones exclusivas con el grupo francés Vicat para vender activos en el sureste de Francia, que incluyen 48 plantas de concreto premezclado y nueve canteras de agregados. Ambas compañías firmaron un acuerdo preliminar y esperan cerrar la posible transacción este año, sujeta a aprobaciones regulatorias. Los términos financieros no se dieron a conocer. |
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Volkswagen México evitó una huelga en su planta de Puebla tras alcanzar un nuevo acuerdo con su sindicato, que contempla un aumento salarial directo de 6.1% y prestaciones adicionales que elevan el paquete total de compensación a 13%. El acuerdo beneficia a más de 6,000 trabajadores sindicalizados. |
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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) evalúa reglas que obligarían a las empresas a retirar la infraestructura desplegada para pruebas tecnológicas una vez que expiren las autorizaciones temporales. La CRT aún analiza si permitirá alguna prórroga, lo que podría afectar los incentivos de inversión en proyectos experimentales. |
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Zona horaria de la Ciudad de México. |
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Fuente: Análisis GBM Research. Basado en información pública. |
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