Lo más importante: Foco en inflación, Ormuz y negociaciones en Islamabad; TSMC refuerza narrativa de IA; Meta establece acuerdo con CoreWeave; Amazon impulsa streaming. En México, Banxico se muestra dividido; Constellation Brands anuncia inicio de planta; fintechs avanzan a rentabilidad. |
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Actualizado a las 5:35 am.
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Los futuros en Wall Street operan prácticamente sin cambios en la última sesión de la semana, mientras los inversionistas esperan el dato de inflación de marzo en Estados Unidos, clave para las expectativas de tasas. La atención también se centra en las conversaciones entre Washington e Irán en Islamabad, donde el mercado percibe un tono ligeramente optimista hacia una posible desescalada, aunque persisten las tensiones. En tanto, continúan las disrupciones en la oferta global: el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz se mantiene casi detenido y Arabia Saudita reportó afectaciones en su capacidad petrolera tras ataques recientes, lo que mantiene al crudo en el foco. Por otro lado, TSMC reportó un sólido crecimiento de 35% en ingresos trimestrales, reforzando la narrativa de una demanda firme en inteligencia artificial.
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El presidente Donald Trump aseguró ayer que Irán debe detenerse en caso de que esté cobrando tarifas a los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. Esto ocurre después de que ambas naciones acordaron un cese al fuego de dos semanas, condicionado a la reapertura total del estrecho. |
De acuerdo con el CEO de Abu Dhabi National Oil Co., el estrecho de Ormuz no ha sido reabierto al tráfico marítimo pese al alto al fuego, ya que el acceso sigue siendo restringido, condicionado y controlado, en el marco de lo que calificó como un acuerdo coercitivo. En este contexto, y ante la falta de claridad sobre las condiciones de paso, el tránsito de embarcaciones por el estrecho no ha repuntado y se mantiene en los niveles bajos observados durante el conflicto.
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En cuanto a la tensión regional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país ha aceptado negociar con Líbano lo antes posible. Esto se da después de que Israel continuó con sus ataques en contra de Líbano, situación que fue señalada por Irán como una violación al acuerdo de cese al fuego. Como resultado, los precios de los energéticos mostraron ayer un aumento moderado. |
De acuerdo con CNBC, la audiencia esperada para la ratificación de Kevin Warsh como candidato a presidir la Reserva Federal ha sido pospuesta. Aunque en principio se tenía previsto que compareciera ante el Comité Bancario del Senado el 16 de abril, aún se espera que la audiencia se lleve a cabo próximamente. Por ahora, el Comité todavía no ha recibido la documentación de Warsh ni ha notificado de manera formal la fecha de la audiencia.
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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró ayer una tregua en la guerra con Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa. El comunicado oficial señala que el alto al fuego estará vigente a partir de las 16:00 horas del 11 de abril y hasta el último minuto del 12 de abril de 2026. La medida implicaría el cese de hostilidades por parte del ejército ruso en todos los frentes. Putin señaló también que espera que Ucrania siga el ejemplo de la Federación Rusa. |
Taiwán Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, reportó un crecimiento de 35% anual en sus ingresos del primer trimestre, impulsado por la fuerte demanda en inteligencia artificial. El resultado superó al consenso y concordó con su guía previa. |
Pese a los riesgos derivados de tensiones en Medio Oriente y mayores costos de productos energéticos, analistas elevaron sus estimaciones para el segundo trimestre. La compañía, proveedora clave de Nvidia, publicará sus resultados completos el 16 de abril. |
Meta y CoreWeave firmaron un acuerdo por 21,000 millones de dólares para el suministro de capacidad de cómputo en inteligencia artificial hasta 2032. Las acciones de ambas emisoras subieron tras el anuncio, lo que contrastó con la debilidad general que se observó en el sector tecnológico luego de recientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente. |
El acuerdo redobla la apuesta de Meta por la inteligencia artificial y posiciona a CoreWeave como proveedor clave de infraestructura. En tanto, Amazon cerró la jornada previa con ganancias tras anunciar la posible comercialización de chips y robots de IA. Tanto el desarrollo tecnológico como los factores macroeconómicos siguen influyendo en el sector, en medio de la creciente expectativa por la posible salida a bolsa de empresas como Anthropic y SpaceX y de los esfuerzos de OpenAI por incrementar sus ingresos de cara a una posible oferta pública.
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Amazon amplía su presencia en streaming deportivo al convertirse en socio del Masters, con cobertura exclusiva en Prime Video. La compañía transmitirá dos horas diarias del torneo, lo que marca su entrada a uno de los eventos más tradicionales del golf.
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El acuerdo posiciona a Amazon dentro de un grupo limitado de socios históricos del Masters y fortalece su estrategia de contenido en vivo. Sin embargo, las estrictas reglas del torneo limitan integraciones comerciales. En México, la transmisión estará disponible a través de Disney+, lo que refleja diferencias regionales en derechos de distribución. |
Nike avanza para convertirse en proveedor oficial de balones de la UEFA, reemplazando a Adidas luego de 25 años. El acuerdo, que todavía está en etapa de negociación, abarcaría el periodo de 2027 a 2031 y daría mayor visibilidad a la marca en competencias clave como la Champions League. Si bien el contrato podría superar los 46.70 millones de dólares anuales y dar exposición a la empresa a un público de 1,200 millones de espectadores, analistas señalan que no resolvería los retos estructurales de Nike, como la falta de innovación y la debilidad en ventas, sobre todo en China.
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Levi’s reportó sólidos resultados trimestrales, gracias a un aumento de 25% en las ventas de sus jeans 517, modelo que se vio favorecido por su aparición en la serie “Love Story”. El robusto crecimiento que mostró la empresa en el trimestre se vio impulsado por tendencias culturales y el reconocimiento de su marca entre los consumidores. |
Los ingresos aumentaron 14.1% año contra año a 1,740 millones de dólares, ayudados por ventas directas al consumidor y por el segmento femenino. Aun cuando los márgenes se vieron presionados por aranceles, Levi’s compensó con ajustes en precios. La compañía elevó su guía anual de utilidades, lo que demuestra su confianza en la demanda y en el posicionamiento de su marca. |
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Las minutas de Banco de México detallaron la decisión que sorprendió al mercado: el recorte de 25 puntos base aprobado por mayoría (3-2) que situó a la tasa de referencia en 6.75%. El documento reflejó una Junta de Gobierno dividida respecto al margen para continuar con el ciclo de relajación monetaria en un entorno de inflación por arriba del objetivo y elevada incertidumbre geopolítica. |
Mientras algunos miembros argumentaron que el reciente repunte en la inflación obedecía en gran medida al componente de frutas y verduras (lo cual no debía sobreponderarse ni motivar una reacción apresurada de política monetaria), dos integrantes optaron por una postura de mayor cautela, al considerar necesario contar con más información antes de tomar nuevas decisiones, en particular ante el actual entorno geopolítico. Las minutas también mostraron un ajuste en la guía prospectiva, al pasar de una formulación más general a una señal más explícita, ya que la Junta señaló que evaluará la pertinencia y el momento de un recorte adicional, lo cual sugiere que la tasa de referencia podría cerrar este año en 6.50%.
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Constellation Brands adelantó que su nueva planta en Veracruz comenzará operaciones hacia finales de agosto, tras un retraso en el plan original de abrir a finales de 2025. La compañía mantiene un plan de inversión de unos 3,000 millones de dólares entre 2025 y 2028 para expansión y modernización en México, incluyendo esta tercera cervecería. |
El proyecto originalmente estaba contemplado en Mexicali, Baja California, pero fue cancelado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador tras una consulta pública, en medio de preocupaciones sociales por el uso de agua en la región. Constellation Brands es una empresa estadounidense de bebidas alcohólicas, con fuerte enfoque en cerveza, dedicada a la producción y comercialización para Estados Unidos de marcas como Modelo, Corona, Pacífico y Victoria.
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El sector fintech en México muestra un punto de inflexión hacia la rentabilidad tras años de crecimiento acelerado, ya que varias empresas han alcanzado utilidades y dan señales incipientes de un apalancamiento operativo. En 4T25, Nu México y Klar lograron rentabilidad, mientras el enfoque migra hacia eficiencia, calidad de activos y expansión de servicios en un entorno regulatorio que todavía está en evolución. |
La transición hacia rentabilidad confirma la maduración del sector fintech en México. A futuro, la clave será escalar modelos integrales que fortalezcan la relación con el cliente, en un mercado con alto potencial por su baja penetración financiera. |
El INEGI publicó ayer las cifras de producción y exportación de vehículos ligeros correspondientes a marzo. En el mes, se produjeron 343,520 unidades (+2.5% año contra año) y se exportaron 310,205 vehículos (+4.2% año contra año). |
En cuanto a las empresas con mayor participación, General Motors aportó cerca de 22% de la producción nacional, seguida de Nissan con 12% y Chrysler con 11%. |
Ayer, el nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco, sostuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llamó a mantener una estrecha cooperación en los temas clave para ambos países. En particular, hablaron sobre los esfuerzos conjuntos en materia de migración, seguridad fronteriza y estabilidad regional. |
El Plan B de la reforma electoral avanza tras ser ratificado con el respaldo de 17 congresos locales. La aprobación rompió récord al concretarse en menos de 12 horas. Esta versión de la reforma únicamente modifica la integración y el funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales, así como la remuneración de los funcionarios electorales. |
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Zona horaria de la Ciudad de México. |
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El artículo explica por qué las acciones del sector defensa reaccionaron de forma desigual tras el anuncio de un alto al fuego entre Washington e Irán. Mientras los contratistas tradicionales retrocedieron, las empresas vinculadas a drones y construcción naval registraron ganancias ante las expectativas del mercado sobre el gasto militar futuro.
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El texto advierte que la inteligencia artificial está transformando los ciberataques en amenazas más rápidas, adaptativas y difíciles de anticipar. También plantea que los consejos de administración deben tratar la seguridad en IA como una responsabilidad estratégica y no sólo tecnológica.
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El artículo argumenta que el acuerdo impulsado por Donald Trump con el régimen iraní no cumplió ninguno de sus objetivos centrales. En cambio, sostiene que Teherán obtuvo una nueva ventaja estratégica: el control del estrecho de Ormuz.
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Jeff Shell renunció como presidente de Paramount y dejó su asiento en el consejo mientras enfrenta una disputa legal por la presunta divulgación de información confidencial.
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- La administración de Donald Trump planea reducir de forma significativa el monto que solicitará al Congreso para financiar la guerra en Irán, en medio de presiones políticas y un creciente debate presupuestario.
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Fuente: Análisis GBM Research. Basado en información pública. |
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