Lo más importante: Avanzan las negociaciones entre EUA e Irán; Alphabet refuerza su apuesta por la IA; HPE y Tencent impulsan el optimismo tecnológico; Anthropic prepara su salida a bolsa. En México, Ebrard apuesta por ventaja competitiva; CNBV abre la puerta a hedge funds. |
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Actualizado a las 5:35 am.
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*Datos al cierre del día anterior. |
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Los futuros de las bolsas estadounidenses operan con ligeras caídas, tomando una pausa después de que los principales índices alcanzaron ayer nuevos máximos históricos. Los inversionistas asimilan una intensa jornada de noticias relacionadas con inteligencia artificial, que ha sido uno de los principales motores del mercado en las últimas semanas, mientras aumenta cierta cautela sobre el posicionamiento y las valuaciones tras la racha ganadora más larga del S&P 500 en más de un año. Además, los mercados continúan evaluando las perspectivas de una posible desescalada del conflicto en Medio Oriente. La atención también estará puesta en la temporada de reportes corporativos, con resultados de empresas como Dollar General, Victoria’s Secret, Palo Alto Networks y Ulta Beauty, así como en la publicación de la encuesta de abril sobre ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS) en Estados Unidos.
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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan avanzando, ya que el presidente Donald Trump ha señalado que ambas partes podrían alcanzar un acuerdo preliminar en los próximos días para reabrir el estrecho de Ormuz. Según reportes, los negociadores iraníes ya discuten el texto final de una propuesta, aunque mantienen cautela ante antecedentes de incumplimientos por parte de Washington. |
No obstante, un componente clave del posible acuerdo es un alto al fuego en Líbano, condición que Teherán considera indispensable. Si bien se anunció una tregua parcial entre Israel y Hezbolá en Beirut, los enfrentamientos continúan en el sur del país, manteniendo el riesgo de que una nueva escalada complique los avances diplomáticos. |
En materia comercial, la administración Trump anunció una reducción de aranceles para maquinaria agrícola, incluyendo cosechadoras y trilladoras. Los aranceles bajarán de 25 a 15%, e incluso podrían reducirse a 10% para equipos que incorporen al menos 85% de acero o aluminio producido en Estados Unidos. La medida entrará en vigor el 8 de junio y busca fortalecer la manufactura local sin afectar la competitividad del sector agrícola. |
Al mismo tiempo, comenzaron a conocerse los primeros resultados de las investigaciones comerciales bajo la Sección 301. El primer caso corresponde a Brasil, país al que se propone imponer aranceles de 25% a partir del 15 de julio, aunque productos como petróleo, metales, medicinas, carne y café quedarían exentos. |
Alphabet anunció que busca recaudar 80,000 millones de dólares mediante emisiones de capital para financiar la expansión de su infraestructura de inteligencia artificial, incluyendo una inversión de 10,000 millones de dólares por parte de Berkshire Hathaway. La operación refuerza la apuesta de la compañía por atender la creciente demanda de soluciones de IA, servicios en la nube y chips propios. |
La inversión de Berkshire brinda un fuerte respaldo a la estrategia a largo plazo de Alphabet y a sus elevados gastos de capital. Además de la colocación privada, la empresa contempla recaudar 30,000 millones de dólares en ofertas públicas y lanzar un programa adicional de 40,000 millones de dólares, otorgándole flexibilidad para sostener el ritmo de inversión en IA. |
Hewlett Packard Enterprise sorprendió positivamente al reportar resultados por arriba de las expectativas y elevar sus perspectivas para el resto del año, impulsada por la fuerte demanda de servidores y soluciones de redes vinculadas al desarrollo de infraestructura para IA. |
Por su parte, las acciones de Tencent registraron fuertes ganancias luego de que trascendió que la compañía estaría próxima a lanzar un agente de inteligencia artificial integrado en WeChat, su aplicación insignia con más de 1,000 millones de usuarios. Ambos anuncios refuerzan la percepción de que la adopción de la inteligencia artificial sigue expandiéndose tanto en infraestructura tecnológica como en aplicaciones de consumo masivo. |
Anthropic presentó de forma confidencial su solicitud para una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, adelantándose a OpenAI en la carrera por llegar a los mercados públicos. La empresa, desarrolladora de Claude Code, alcanzó recientemente una valuación después del dinero de 965,000 millones de dólares, consolidándose como uno de los actores clave del auge de la inteligencia artificial. |
La salida a bolsa de Anthropic podría convertirse en uno de los hitos más importantes para los mercados de capitales, pues pondrá a prueba el apetito de los inversionistas por empresas de inteligencia artificial. Analistas consideran que llegar primero al mercado podría darle una ventaja estratégica frente a OpenAI para definir cómo se valuará financieramente a esta nueva generación de compañías. |
SpaceX reservó 5% de las acciones de su próxima oferta pública inicial para empleados e individuos seleccionados por sus ejecutivos, quienes estarán exentos de las restricciones tradicionales de venta posteriores al debut bursátil. La medida forma parte de una estructura poco convencional que busca otorgar flexibilidad a ciertos participantes, mientras la compañía avanza hacia una valuación cercana a 1.75 billones de dólares [trillion en inglés]. |
SpaceX también implementará un esquema escalonado para liberar acciones restringidas, permitiendo ventas anticipadas a algunos accionistas tras la publicación de sus primeros resultados trimestrales. Sin embargo, Elon Musk y otros inversionistas relevantes estarán sujetos a restricciones de venta por aproximadamente un año, una estrategia que busca equilibrar liquidez y estabilidad en una de las ofertas públicas más esperadas del mercado. |
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que Estados Unidos está configurando un nuevo esquema comercial en el que los aranceles seguirán siendo un componente central de la relación con sus socios. En este contexto, afirmó que la prioridad para México es asegurar una posición más competitiva frente a otras economías. |
Asimismo, destacó que la primera ronda de conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC se desarrolló en un ambiente positivo y constructivo. Como parte de los acuerdos alcanzados, ambas partes pactaron una segunda ronda de negociaciones en Washington los días 16 y 17 de junio, así como un nuevo encuentro en México el 20 de julio, además de la reunión del Consejo del T-MEC prevista para el 1 de julio. |
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicará próximamente la regulación secundaria que permitirá el lanzamiento de fondos de cobertura (hedge funds) en México. Estos fondos podrán utilizar estrategias más flexibles, como derivados y apalancamiento, dentro de límites y controles definidos por el regulador. |
La medida busca ampliar la participación institucional, mejorar la liquidez y dinamizar un mercado bursátil que ha mostrado poco crecimiento en la última década. |
Cemex (CEMEX) publicó la propuesta de una emisión de notas senior no garantizadas con vencimiento en 2036. Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarían principalmente al pago anticipado del bono perpetuo de 1,000 millones de dólares. Fitch asignó una calificación ‘BBB-’ con perspectiva positiva, mientras que S&P otorgó una calificación ‘BBB-’ con perspectiva estable. |
El equipo de Análisis de GBM considera que esta emisión podría permitir el pago anticipado del bono perpetuo emitido en 2021, cuya tasa estimamos aumentaría de 5.125% a un 8.7% en septiembre de 2026 por la cláusula step-up establecida en la documentación de la emisión. De concretarse, CEMEX podría mantener un costo financiero cercano al actual y evitar un incremento significativo en el cupón de este instrumento. |
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En el ámbito geopolítico, la guerra entre Rusia y Ucrania comienza a mostrar un cambio importante en el balance de poder. Ucrania ha mejorado de manera significativa sus capacidades ofensivas, elevando los costos económicos y militares para Moscú. Al mismo tiempo, China parece cada vez más preocupada por el rumbo del conflicto y más dispuesta a impulsar una negociación, aunque el riesgo de una escalada rusa sigue siendo alto. |
En Medio Oriente, Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo preliminar que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las negociaciones sobre el programa nuclear. La administración Trump ha bajado varias de sus exigencias iniciales, facilitando un entendimiento que aliviaría las presiones sobre los mercados energéticos. El principal perdedor político sería Israel, que buscaba una estrategia de mucho mayor confrontación frente a Teherán. |
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Fuente: Análisis GBM Research. Basado en información pública. |
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