Forma parte de la generación que está redefiniendo la asesoría financiera en México

Desarrollado por expertos destacados de la industria a partir de metodologías probadas y el respaldo de una de las casas de bolsa más sólidas del país, Universidad GBM es el primer programa especializado en Wealth Management en nuestro país.

Me interesa

Valor del programa

6,000 USD
Aplicar para una beca

Valor del programa

6,000 USD
Aplicar para una beca

Detalles del curso

Adquiere las herramientas y conocimientos clave para convertirte en un profesional competitivo en el mundo de las inversiones, con el respaldo de GBM y expertos del sector.

Duración

6 horas en total (acceso 100% en línea y a tu ritmo)

Lecciones

8 módulos con contenido práctico y casos reales

Enfoque

Formación integral para ejercer como asesor financiero profesional

Para quién está dirigido nuestro programa

A personas decididas a construir una carrera en asesoría patrimonial que buscan:

01

Proyección profesional y alto potencial económico.

02

Independencia para gestionar agenda y crecimiento.

03

Acreditar la Figura 3 de la AMIB.

04

Transicionar a una carrera con propósito e impacto.

05

Integrarse al mundo financiero con una base sólida.

Quiero inscribirme

Plan de estudios

Programa en línea con una duración de 3 meses y mentorías con asesores financieros consolidados.

Básicos de asesoría financiera

MÓDULO 1

En esta sesión profundizamos en el panorama de la asesoría en México, evaluamos los casos de éxito en países como Brasil y Estados Unidos, tenemos una introducción al Wealth Management, la planeación financiera y una inversión basada en objetivos.

Productos y soluciones 
de inversión

MÓDULO 2

Un módulo para hablar sobre diversos instrumentos de inversión, como fondos y ETFs, cuentas temáticas (también conocidas como Separately Managed Accounts o SMA’s), notas estructuradas y más.

Sistémica 
comercial

MÓDULO 3

Se exploran la marca personal, herramientas de prospección y networking, así como metodologías efectivas para ventas consultivas y relaciones comerciales duraderas. Hablamos de centros profesionales de influencia y el método del mínimo esfuerzo.

Behavioral 
Skills

MÓDULO 4

Un módulo sobre inteligencia conductual: el alfa del asesor, psicología del dinero, comunicación efectiva, coaching y herramientas para influir éticamente en la toma de decisiones financieras.

Ops & Compliance

MÓDULO 5

Revisamos los procesos clave de GBM, lineamientos de cumplimiento, PLD, seguridad de la información y el uso de la plataforma GBM for Advisors para optimizar tu práctica como asesor financiero.

Por qué estudiar en Universidad GBM hoy (opciones)

Estamos ante una oportunidad única para emprender en esta profesión.

Stats icon 1
Desarrollo profesional

En comparación con Estados Unidos y Brasil, el número de asesores financieros en México es significativamente menor

Stats icon 2
Respaldo institucional

Nuestro programa está respaldado por GBM, la casa de bolsa líder de nuestro país.

Stats icon 3
Industria en crecimiento

Estamos ante una demanda sin precedentes de profesionales certificados en asesoría en inversiones.

Fortalece tu carrera como asesor financiero de la mano de expertos en el sector

Aplica a una beca del 100% y comienza a construir tu futuro hoy.

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Preguntas frecuentes