Brasileña Braskem aprueba una reestructuración extrajudicial por 10.900 millones de dólares

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO, 24 ago (Reuters) - El directorio de la ‌empresa petroquímica brasileña Braskem aprobó solicitar una reestructuración extrajudicial para renegociar unos 10.900 millones de dólares de deuda no ​garantizada, indicó el lunes en un comunicado al regulador de valores.

Braskem, la mayor compañía petroquímica de Latinoamérica, se ha visto afectada por una prolongada recesión en el sector y por una catástrofe relacionada con sus minas de sal ​en el noreste de Brasil, lo que ha debilitado gravemente su situación de efectivo.

La empresa solicitará la reestructuración extrajudicial una vez que se haya ​ultimado la documentación pertinente, añadió.

Las acciones de Braskem caían hasta ⁠un 4,5 por ciento tras el anuncio, lo que las convirtió en las que peor se comportaron ‌en el índice bursátil de referencia de Brasil, el Bovespa , que subía un 1 por ciento.

Sin embargo, esta medida no ha sido una sorpresa, dados los problemas de deuda que ​Braskem arrastra desde hace tiempo, y tras ‌las recientes rebajas de las calificaciones crediticias de la empresa por parte de ⁠Fitch y Moody’s.

Reuters informó este mes de que el gigante petroquímico se encontraba en negociaciones avanzadas para solicitar una reestructuración extrajudicial en Brasil antes de finales de agosto, ya que estaba a punto de expirar una protección ⁠de emergencia de 60 días.

"Creemos ‌que la noticia ya se esperaba, dado el fin de la medida cautelar que ⁠concedía la protección de 60 días", señalaron los analistas de Citi en una nota a sus clientes.

Braskem Idesa, una ‌compañía conjunta entre la firma brasileña y el Grupo Idesa de México, solicitó la semana ⁠pasada acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

La propuesta ⁠de reestructuración extrajudicial se ‌elaborará en un plazo de 90 días, informaron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto bajo condición de ​anonimato.

El plan podría incluir una oferta pública de venta de ‌acciones posterior, lo que podría allanar el camino para una ampliación de capital en la que participen inversionistas externos, añadieron las fuentes.

El ​control de Braskem lo comparten la firma de capital riesgo IG4 Capital, que recientemente adquirió una participación del grupo de ingeniería Novonor, y la petrolera estatal Petrobras .

Los analistas de UBS BB señalaron que una resolución ⁠definitiva del proceso de reestructuración de la empresa podría llevar tiempo, pero la ausencia de una inyección de capital inmediata reduce, por el momento, el riesgo de dilución para los accionistas.

Braskem señaló que el procedimiento extrajudicial se limitaba a la reestructuración de sus pasivos financieros y no afectaría a las obligaciones con proveedores, clientes u otras partes interesadas.

(Reporte de Luciana Magalhaes; Reporte adicional de Isabel Teles y Paula Arend Laier; Escrito por de Gabriel Araújo; ​edición en Español de Manuel Farías)