La china Z.AI recauda 5.000 millones de dólares con venta de nuevas acciones, bonos convertibles: documento

Por Kane Wu

HONG KONG, 13 sep (Reuters) - La empresa de ‌inteligencia artificial Z.AI Co Ltd, con sede en Pekín, recaudó un total de 5.000 millones de dólares ​mediante una colocación de acciones en Hong Kong por valor de unos 2.000 millones de dólares y una venta simultánea de bonos convertibles por valor de unos 3.000 millones de dólares, informó la firma ​el domingo en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong.

Z.AI lanzó las ventas el viernes, ofreciendo 21,97 millones de nuevas acciones ​en Hong Kong a 714 dólares de Hong Kong (91,05 ⁠dólares) cada una, lo que supone un descuento del 10% respecto al precio de cierre ‌del viernes, que fue de 793 dólares de Hong Kong.

La empresa también recaudó 20.140 millones de yuanes (3.000 millones de dólares) mediante bonos cupón cero con vencimiento en ​septiembre de 2027, según se desprende ‌del comunicado. Los bonos denominados en yuanes se liquidarán en dólares estadounidenses.

Según ⁠el documento presentado, los bonos se emitieron al 100,5% de su valor nominal. El precio de conversión inicial es de 892,50 dólares de Hong Kong, lo que supone una prima del 25% respecto al ⁠precio de colocación de ‌las acciones de 714 dólares de Hong Kong.

Z.AI podrá amortizar la totalidad de los ⁠bonos, pero no una parte de ellos, a partir del 18 de febrero de 2027, si ‌sus acciones cotizan a un precio igual o superior al 130% del precio de ⁠conversión durante 20 de los 30 días de negociación, según la documentación.

Alrededor del ⁠60% de los ingresos ‌netos se destinará a la investigación y el desarrollo de los modelos de próxima generación de la ​empresa y de su sistema de autoaprendizaje completo, ‌según indicó Z.AI en el documento.

Otro 15% de los ingresos se destinará a los planes de expansión de la empresa, mientras ​que el resto se utilizará para optimizar su estructura de capital, reponer el capital circulante para las operaciones diarias y para otros fines corporativos generales, según el documento.

La recaudación de fondos se ⁠produce en un momento en que los desarrolladores chinos de IA buscan capital para la costosa infraestructura informática y el talento necesarios para competir con sus rivales estadounidenses de mayor envergadura.

Z.AI, anteriormente conocida como Zhipu AI, salió a bolsa en Hong Kong en enero y recaudó unos 4.000 millones de dólares en una venta de acciones posterior realizada en julio.

(Reporte de Kane Wu; edición de Susan Fenton; Editado ​en Español por Ricardo Figueroa)