Noticia en vivo – CIÓN 3-EasyJet acepta la adquisición por parte de Apollo por valor de 7.700 millones de dólares, mientras que Castlelake se retira de la operación

Apollo Global APO.N ha acordado comprar easyJet EZJ.L en una operación que valora la aerolínea europea de bajo coste en unos 5.700 millones de libras esterlinas (7.700 millones de dólares), según informaron las empresas el jueves, mientras que Castlelake, su rival en la puja, abandonó la carrera.

El acuerdo pone fin a meses de incertidumbre en torno a una de las mayores aerolíneas de bajo coste de Europa, en un momento en que el sector se enfrenta al aumento de los costes derivado de la guerra con Irán.

El consejo de administración de easyJet, asesorado por Evercore, recomendó por unanimidad la oferta en efectivo, afirmando que consideraba que las condiciones eran justas y razonables.

«Aunque seguimos confiando en la solidez de nuestro negocio y en las oportunidades que se nos presentan, creemos que esta oferta reconoce adecuadamente la calidad del negocio que hemos construido y aporta un valor inmediato, seguro y atractivo para los accionistas», declaró en un comunicado Stephen Hester, presidente no ejecutivo de easyJet.

Apollo, que gestiona unos 1,05 billones de dólares en activos y ya ha invertido anteriormente en Sun Country Airlines, Aeroméxico y Atlas Air, afirmó que tiene previsto acelerar las ambiciones comerciales de easyJet —incluida la expansión de su negocio de vacaciones, en rápido crecimiento— bajo propiedad privada.

Castlelake se retiró este jueves de la puja por la adquisición sin dar ninguna explicación.

Había presentado cinco ofertas por easyJet antes de que Apollo entrara en liza en julio, superando la propuesta de 5.500 millones de libras de Castlelake y asegurándose el respaldo del consejo de administración de la aerolínea.

EL DILEMA DE LA PROPIEDAD EN LA UE

Los inversores y los reguladores (link) han planteado dudas sobre cómo cumplirá Apollo con la normativa de la Unión Europea en materia de propiedad de las compañías aéreas, dadas sus bases en todo el bloque. Los derechos de vuelo de easyJet dentro del bloque dependen de que su compañía aérea con sede en la UE siga siendo propiedad mayoritaria y esté controlada por intereses de la UE.

Tras el acuerdo, Apollo prevé que la familia del fundador de easyJet, Stelios Haji-Ioannou, y otros accionistas que mantengan su inversión posean entre el 45,1 % y el 49,9 % del capital ordinario de la sociedad adquirente.

Un fideicomiso de gestión de la UE poseerá hasta un 5 %, mientras que los fondos de Apollo poseerán el resto, hasta un máximo del 49,9 %.

«Tras examinar detenidamente la propuesta de Apollo, los miembros de mi familia y yo hemos decidido apoyar la adquisición recomendada anunciada por el consejo de administración de easyJet», declaró Haji-Ioannou en un comunicado aparte.

Las acciones de easyJet, que se han revalorizado más de un 65 % desde que se dio a conocer el interés inicial de adquisición, subían un 3,6 % hasta situarse en 675 peniques a las 14:06 GMT.

La oferta de 7,15 libras por acción representa una prima de alrededor del 81 % respecto al precio de cierre de easyJet de 3,94 libras el 28 de mayo, el último día de cotización antes de que se hiciera público el interés de Castlelake.

(1 dólar = 0,7424 libras)

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