Noticia en vivo – GeoPark entra a Venezuela a través del bloque Bare

La compañía energética GeoPark concretó su entrada a Venezuela, a través del bloque Bare, un activo de gran escala productor de petróleo pesado ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del mundo, informó el miércoles la empresa.

El Contrato de Participación Productiva (CPP) incluirá producción existente, infraestructura instalada y un considerable potencial de recobro remanente, agregó GeoPark en un comunicado.

La transacción se financió con acciones de GeoPark para preservar su solidez financiera y su posición de caja, y se espera que dé lugar a que el Grupo Gilinski adquiera indirectamente el control de la petrolera.

"Las acciones de GeoPark se emitirán al Grupo Gilinski con una prima y un mecanismo de oferta pública de adquisición brindará a los accionistas una oportunidad de liquidez", precisó un comunicado.

GeoPark está adquiriendo la participación del 95% del Grupo Gilinski en CPP Holdco, mediante la emisión de acciones a 12,22 dólares por acción, lo que implica una prima del 26% frente al precio de referencia VWAP de 30 días de la compañía, de 9,673 dólares.

"Los términos de intercambio acordados, incluida la prima de emisión de acciones, representan aproximadamente 160 millones de dólares, equivalentes a 1,5 dólares por acción de incremento inmediato de valor para los accionistas de GeoPark", agregó el documento.

Una vez completada la emisión de acciones, se espera que el Grupo Gilinski sea titular de aproximadamente el 56,3% de las acciones ordinarias en circulación de GeoPark, convirtiéndose en el accionista controlante de la Compañía.

"Creemos en el potencial de Venezuela y en la capacidad de GeoPark para desarrollar Bare de manera responsable. Nos enorgullece acompañar el crecimiento de la compañía en el país", dijo el magnate Jaime Gilinski, citado en el comunicado.

La compañía expresó que tiene acceso a aproximadamente 700 millones de dólares de liquidez y a fuentes de financiamiento comprometidas o negociadas, incluidos aproximadamente 310 millones de dólares de efectivo disponible.

El activo adquirido en Venezuela representa aproximadamente 15.700 millones de barriles de petróleo original in situ (“OOIP”); más de 700 millones de barriles de producción histórica acumulada, que alcanzó niveles superiores a 100.000 bopd; aproximadamente 1.100 pozos existentes; producción bruta actual de aproximadamente 11.000 bopd, con un potencial máximo de 85.000 a 95.000 bopd.

El plan de redesarrollo acordado bajo el CPP contempla una producción neta acumulada de aproximadamente 400 millones de barriles para GeoPark, incrementando el factor de recobro del campo de 4–5% a un rango de 8–9%, con un importante potencial de producción remanente aún por capturar.

GeoPark ya opera en Colombia y Argentina.

Se espera que la incorporación de Bare y la mayor producción de Vaca Muerta en Argentina incrementen potencialmente la producción de GeoPark a entre 75–85 kboepd para 2030, aproximadamente 2,7 veces los niveles actuales de producción.

La fecha de entrada en vigencia del acuerdo está sujeta a las aprobaciones, autorizaciones, requisitos regulatorios y requisitos de cumplimiento relacionados con sanciones aplicables, con un plazo máximo estimado de 120 días.

(Reporte de Nelson Bocanegra)

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