Santander planea una oferta por las acciones que no posee de su filial en Brasil

El grupo español Santander SAN.MC anunció este jueves su intención de lanzar una oferta para adquirir las acciones que no posee de su filial brasileña SANB3.SA, mediante un canje.

El banco español, que posee alrededor del 90% de su filial brasileña, señaló en un comunicado que la oferta "será voluntaria, no tiene por objeto la exclusión de cotización de Santander Brasil y no está sujeta a una condición de aceptación mínima".

Santander ofrece a los accionistas de Santander Brasil una prima del 15% sobre el precio de cierre del jueves, en una operación valorada en hasta 1.900 millones de euros.

Se espera que la operación refuerce el crecimiento de los beneficios a largo plazo del grupo y la generación orgánica de capital, al tiempo que tendrá un impacto neutro en el coeficiente de capital, añadió el banco español.

Si se aceptan todas las acciones de los accionistas minoritarios, la matriz española emitirá unos 156 millones de nuevas acciones, lo que equivale aproximadamente al 1,1% de su capital actual, indicó.

(1 dólar = 0,8678 euros)

(Reporte de Andre Romani en São Paulo y Abu Sultan en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)

((Mesa de edición en español, santiago.desk@thomsonreuters.com))