La brasileña Braskem pide protección judicial en negociaciones sobre deuda; sus acciones caen

SÃO PAULO, 25 jun (Reuters) - La petroquímica brasileña Braskem inició un ‌proceso de mediación y está solicitando protección judicial en las negociaciones para la reestructuración de su deuda, ​informó la empresa en un comunicado regulatorio el jueves, lo que provocó una caída de más del 10% en el valor de sus acciones.

Braskem dijo que las negociaciones previas con determinados acreedores no lograron ​un acuerdo, lo que la ha llevado a solicitar protección judicial mientras sigue buscando una solución consensuada.

La empresa cuenta actualmente con una ​nueva dirección tras la adquisición de una participación mayoritaria ⁠por parte de la firma de capital riesgo IG4 Capital, que ahora comparte con la ‌petrolera Petrobras, segundo mayor accionista de Braskem.

A finales de marzo, Braskem tenía una deuda corporativa bruta de 9.400 millones de dólares, incluida una disposición de una línea de ​crédito de reserva con vencimiento en ‌octubre de 2025, y una deuda neta ajustada de 8.500 millones de ⁠dólares.

A principios de este mes, los accionistas aprobaron modificaciones en los estatutos de Braskem que permiten a su consejo de administración decidir sobre la solicitud de una reestructuración extrajudicial y, en casos urgentes, solicitar ⁠la protección por quiebra.

Braskem ‌dijo que las medidas que se están debatiendo, que afectan únicamente a los acreedores ⁠financieros, tienen como objetivo reestructurar su estructura de capital y no afectan a las operaciones, y ‌añadió que su consejo de administración ha aprobado posibles medidas de protección en el extranjero.

Las ⁠obligaciones con proveedores, clientes y otras partes interesadas siguen vigentes y continúan ⁠cumpliéndose conforme a los ‌contratos existentes, señaló.

Braskem dijo que su propuesta incluye una reestructuración extrajudicial en Brasil y una nueva línea de ​crédito comprometida de hasta 1.500 millones de dólares ‌para respaldar la liquidez, que comprende aproximadamente 1.300 millones de dólares de exposiciones existentes elegibles, más un compromiso adicional de 200 ​millones de dólares.

A pesar de los esfuerzos de la empresa, los analistas de UBS BB señalaron que el camino de Braskem hacia una solución de liquidez sigue siendo incierto y podría implicar ⁠una dilución para los accionistas minoritarios.

Braskem prevé unos ingresos netos de 15.500 millones de dólares y un beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de unos 2.200 millones de dólares en 2026, aunque advirtió que las cifras son hipotéticas y están destinadas exclusivamente a las negociaciones sobre la reestructuración.

(Reporte de Paula Arend Laier, Isabel Teles y Luciana Magalhaes; edición de Louise Heavens, Chizu Nomiyama y Paul Simao; Editado ​en Español por Ricardo Figueroa)