Cada historia financiera es única
Nuestra asesoría digital replica el acompañamiento humano para guiarte mientras cumples tus objetivos y consolidas tu patrimonio, una inversión a la vez. Con Digital Advisory de GBM, cada plan se traduce en una estrategia a la media.
Me interesaUnas vacaciones de fin de año no se invierten igual que el ahorro para el retiro. El primer paso para diseñar portafolios es identificar tu perfil como inversionista y establecer tus objetivos. Así, te proponemos un portafolio personalizado con una asignación de activos única, además, nuestro equipo se encarga de toda la gestión.
Te conocemos
Realizamos una evaluación personalizada que nos permite entender tus objetivos, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo.
Creamos juntos un plan
Respaldado por un equipo experto, generamos un portafolio recomendado en función de tus objetivos y con proyecciones reales.
Te acompañamos
Damos seguimiento continuo y ajustamos tu estrategia cada que sea necesario (sabemos que la vida cambia).
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre cómo comenzar con Digital Advisory o quieres apoyo en el proceso, nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para ti.
Otros tipos de asesoría
A partir de $100 MXN
- Ideal para quienes desean dar el primer paso en inversión con estructura y autonomía, aprovechando herramientas digitales inteligentes y la tecnología de GBM.
- Recibe portafolios recomendados en función de tus necesidades con una herramienta 100% digital
A partir de $300,000 MXN
- Para inversionistas que buscan orientación humana, con acompañamiento a través de un grupo de especialistas
- Planificación financiera con metodología.
- Acceso a cuentas de inversión en Estados Unidos en dólares.
A partir de $2M MXN
- Diseñado para inversionistas consolidados que buscan un asesor personal dedicado y estrategias financieras de mayor sofisticación.
- Planificación financiera personalizada 1:1 con un asesor experto enfocado en tus necesidades y metas.
- Acceso a cuentas de inversión en Estados Unidos en dólares.
- Acceso a productos exclusivos.