La asesoría genera valor
Invertir con asesoría genera mayores rendimientos, minimiza la toma de decisiones impulsivas y fomenta la calma en los inversionistas (ver estudio).
Invertir con asesoría genera mayores rendimientos, minimiza la toma de decisiones impulsivas y fomenta la calma en los inversionistas (ver estudio).
A largo plazo, la diferencia de 3% año con año en los rendimientos, duplica el patrimonio.
GBM Advisory surge de una metodología respaldada y patentada que llevamos perfeccionando por años, consiste en articular una estrategia a partir de 5 pilares.
GBM Advisory surge de una metodología respaldada y patentada que llevamos perfeccionando por años, consiste en articular una estrategia a partir de 5 pilares.
1 Planeación
Empezamos por conocerte: tus metas, tu situación financiera y tus prioridades. Con base en eso, creamos un plan integral que da dirección a tus inversiones y decisiones.
2 Estructura y hábito
Te ayudamos a construir disciplina financiera: ahorrar con constancia, invertir con intención y mantener un equilibrio entre liquidez y crecimiento.
3 Estrategia y diversificación
Diseñamos portafolios diversificados que reflejan tu perfil, horizonte y objetivos, combinando instrumentos exclusivos.
4 Optimización fiscal
Maximizamos el rendimiento neto de tus inversiones considerando su impacto fiscal y la custodia más adecuada para tu patrimonio , ya sea en México, Estados Unidos o ambos.
5 Acompañamiento continuo
Te ayudamos a ajustar tu estrategia cada que sea necesario y tomar decisiones informadas ante cada oportunidad y fluctuación del mercado.
Tipos de asesoría
Cada meta merece una estrategia, escoge la guía que estás buscando.
A partir de $100 MXN
- Ideal para quienes desean dar el primer paso en inversión con estructura y autonomía, aprovechando herramientas digitales inteligentes y la tecnología de GBM.
- Recibe portafolios recomendados en función de tus necesidades con una herramienta 100% digital
A partir de $300,000 MXN
- Para inversionistas que buscan orientación humana, con acompañamiento a través de un grupo de especialistas
- Planificación financiera con metodología.
- Acceso a cuentas de inversión en Estados Unidos en dólares.
A partir de $2M MXN
- Diseñado para inversionistas consolidados que buscan un asesor personal dedicado y estrategias financieras de mayor sofisticación.
- Planificación financiera personalizada 1:1 con un asesor experto enfocado en tus necesidades y metas.
- Acceso a cuentas de inversión en Estados Unidos en dólares.
- Acceso a productos exclusivos.
A partir de $20M MXN
- Diseñado para inversionistas consolidados que buscan un asesor personal dedicado y estrategias financieras de mayor sofisticación.
- Planificación financiera personalizada 1:1 con un asesor experto enfocado en tus necesidades y metas.
- Acceso a cuentas de inversión en Estados Unidos en dólares.
- Acceso a productos exclusivos.
Dinero más inteligente
Un podcast para hablar de dinero sin tecnicismos innecesarios: Valeria Ovalle explica la economía que mueve al mundo y Juan Carlos Herrera la traduce en decisiones de inversión reales.
El equipo de GBM Advisory desarrolla contenido especializado para ofrecerte perspectivas, estrategias y tendencias que fortalezcan tu patrimonio.
El equipo de GBM Advisory desarrolla contenido especializado para ofrecerte perspectivas, estrategias y tendencias que fortalezcan tu patrimonio.
Confianza que se construye con experiencia
Nuestro equipo de asesoría acompaña a más de 10 mil clientes en su planificación financiera, tenemos más de $30 billones en activos bajo custodia y 40 años de experiencia cuidando patrimonios.