Josep Guardiola transformó y modernizó el fútbol. Su visión, liderazgo y capacidad de adaptarse a los recursos que tiene lo han llevado a conseguir 36 títulos como director técnico, ubicándose como el segundo entrenador con más trofeos en la historia.
Así como Guardiola aprovecha su conocimiento y habilidades en pro de su equipo, puedes adoptar el liderazgo en la asesoría financiera para lograr los objetivos de tu cliente y llevarlo a triunfos financieros de corto, mediano y largo plazo.
El camino de Guardiola
En palabras del propio Guardiola, una parte fundamental del liderazgo se encuentra en la intuición para tomar decisiones. “Yo no hice una carrera en la universidad donde enseñaran a dirigir. No hay un libro que diga lo que tienes que decir, en la victoria o en la derrota. Es simplemente intuición, tratar a la gente como te gustaría que te trataran, llevarlos al límite y, a partir de ahí, tirar hacia adelante”, dijo en entrevista para ‘Visión de Líderes’.
Como asesor financiero deberás generar confianza y empatía con el inversionista. Esto ayudará a conocer sus gustos, preferencias y entorno. Toda la información que acumules servirá para desarrollar un plan con objetivos específicos alineados a lo que espera.
La vida y la asesoría, toma de decisiones
Josep Guardiola, ganador de campeonatos dirigiendo a equipos de distintas ligas, sabe que el camino al éxito no será solamente en ascenso. Hay decisiones que tomar, pero nunca, hay que quedarse estancado en una posición cómoda, porque se corre el riesgo de no avanzar y confiarse.
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Tomar decisiones al estilo de Pep Guardiola te llevará al liderazgo en la asesoría financiera, expectativas realistas, un portafolio diversificado, personalizado y alineado a la tolerancia al riesgo de tu cliente.
Anticiparse a los escenarios adversos es una constante en el fútbol y también, en lo financiero. Puedes prepararte para momentos adversos con una visión a largo plazo, apegándote al plan construido con tu cliente.
En el siguiente cuadro, visualiza cómo la diversificación puede ayudar a mejorar los retornos a largo plazo. En este ejemplo compara el desempeño de una inversión inicial de 100,000 dólares entre el índice S&P 500 y un portafolio diversificado a 18 años.
Comparativo del desempeño de una inversión inicial de 100,000 dólares entre el índice S&P 500 y un portafolio diversificado a 18 años. Fuente: BlackRock
Si bien el S&P 500 tiene un mejor desempeño cuando el mercado es alcista, el portafolio diversificado es más resiliente cuando el entorno es adverso.
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El equipo es el reflejo del líder
Lionel Messi, Erling Haaland y Manuel Neuer son tres jugadores que nos remiten a campeonatos y triunfos internacionales. Si bien son de distintos equipos, tienen un elemento en común: fueron dirigidos por Guardiola.
Como líder, uno de los desafíos más importantes recae en transmitir la esencia en el estilo de dirigir, transfiriendo valores que encaminan al éxito. Es en este punto como asesor, puedes evolucionar en un mentor que con el tiempo, sea un referente de liderazgo a través de la formación de nuevos profesionales de la industria.
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Así como el director técnico se convierte en la base ideológica de su equipo, el asesor financiero necesita rodearse de profesionistas enfocados a la resolución de objetivos a plazos.
De acuerdo con asesores afiliados a GBM, los rasgos más importantes para integrar un equipo tienen que ver con reunir a personas que posean valores como la honorabilidad, humildad, honradez y confianza. Además, deben poner al cliente al centro, para que las acciones que se desarrollen giren en torno a él.
En un campo de fútbol y en un portafolio de inversiones, la mentalidad de éxito se comparte y es posible adaptar las ideas de los grandes estrategas para mejorar y llevar a tus clientes a su mejor nivel como inversionistas.
El liderazgo en la asesoría financiera también viene con apoyo de una plataforma que facilita tu labor, con funcionalidad centrada en lo que requieres. ¿Quieres saber más?