En GBM nos planteamos el reto de democratizar las inversiones en México y sabemos que, de la mano de una creciente base de inversionistas, debe venir un crecimiento de la base de asesores financieros.
Más allá de resolver el reto de accesibilidad, el cual ha sido atendido, necesitamos un cambio estructural en la forma en la que las personas toman decisiones para construir y gestionar su patrimonio. La asesoría financiera se vuelve fundamental para lograrlo.
Por eso GBM se propuso realizar este estudio, comisionado a EY-Parthenon, para entender el estado actual de la asesoría financiera en México y las oportunidades de desarrollo. ¿Quieres saber qué fue lo que encontramos? Descarga el estudio completo y el booklet que preparamos para ti.
Alicia Arias, CFA
Directora de Adquisición de Asesores de GBM. Actualmente forma parte de la unidad de negocio GBM Advisors, plataforma única en el mercado para potenciar la profesionalización de la asesoría financiera en México. Ha colaborado en BlackRock, en MSCI y Deustche Bank México. Es co-fundadora de Mujeres en Finanzas, la primera red de mujeres de la industria financiera en México que tiene el objetivo de empoderar a las mujeres para lograr un sector financiero mexicano más diversificado, incluyente y equitativo.
Eduardo Glitz
Especialista en finanzas, fue socio de XP Inc. durante 10 años. En 2016 viajó a 42 países para entender el entorno de innovación en cada uno. Hoy es socio de StartSe, Warren, Yuool, Vortx, Lovin Wine, Monkey, Fitbank, Conta Simples y BM&C.
Jaime Montemayor
Socio Fundador y Director General de Everest WM, un despacho de consultoría patrimonial donde se atiende a los clientes de manera completa y con Arquitectura Abierta y afiliada a GBM. Es asociado del despacho de asesoría independiente La Firma Capital donde también es integrante del Comité de Inversión. Anteriormente fue el Director General de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y responsable de Scotia Wealth Management, que contaba entre otras cosas con Banca Privada, Operadora de Fondos y Wholesales.
Juan David Taboada
Socio de EY en la oficina de Bogotá, Colombia, trabajando en la práctica de EY-Parthenon para la región de Latam North. Antes de sumarse al equipo de EY-Parthenon, Juan David fue consultor por 18 años en EY y Accenture Strategy. Adicional a su experiencia como consultor, también fue Gerente General de una de las firmas de servicios legales más relevantes de Colombia.
Luis Madrigal
Director de Soluciones para Asesores de GBM. Actualmente lidera la unidad de negocio GBM Advisors. Ha colaborado como consultor estratégico en McKinsey & Company y Oliver Wyman, con una experiencia conjunta de más de 15 años. En Coru, fintech enfocada en democratizar los servicios financieros en México, como Director de Operaciones; en Scotiabank como Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocio para Wealth Management.
Pedro De Garay
Co-CEO y miembro del Comité Ejecutivo de GBM. Antes de asumir el cargo de co-CEO, ocupó varias posiciones en la organización, tales como Analista, Portfolio Manager de GBM Global LP y GBM Mexico Fund LP, y Head de GBM Exponencial.
Sofía Abaroa
Asesora financiera afiliada a GBM y participa en el Comité de Inversión de un fondo de pensiones. Sofia también es co-fundadora de Cifras.mx, un espacio de finanzas, economía y política en donde imparte cursos de educación financiera, brinda servicios de asesoría de inversión y evalúa proyectos privados de inversión. Cuenta con el nivel 1 de la Certificación CFA y la Certificación AMIB para Asesores en Estrategias de Inversión.
Walter Buchanan, CFA
Director de inversiones y co-fundador en SaveNest, plataforma web con registro como asesor en inversiones independiente, donde junto con el comité de inversiones, diseña, revisa e implementa estrategias de asset allocation en activos bursátiles para los 5 perfiles de clientes de la firma.
Solo 2% de la población tiene una cuenta de inversión o depósito a plazo.
Los inversionistas en México reconocen el valor de la asesoría. El 47% de los encuestados valora el desempeño/retornos superiores y 37% atención, servicio y conveniencia.
Desempeño / retornos superiores
47%
Asesoramiento en planeación / gestión fiscal
44%
Atención, servicio y conveniencia
37%
Entendimiento de mi perfil, metas, planeación financiera
35%
Planeación basada en objetivos
33%
Amplia oferta de productos de inversión
28%
Confianza/empatía
23%
Herramientas tecnológicas
19%
Tarifas competitivas
15%
Inversiones sofisticadas y en otras geografías
12%
El 47% de los inversionistas prefiere acceso digital aunado al respaldo de un asesor, mientras el 26% busca ser guiado directamente por un asesor. Eso significa que 73% de los encuestados busca el respaldo de un asesor.
Híbrido (asesor + digital)
47%
Guiado por un asesor
26%
Autodirigido
18%
Asistido por la tecnología (roboadvisor)
9%
El 47% de los asesores consideran simplicidad operativa y herramientas tecnológicas como un criterio para seleccionar la institución con la cual trabajar.
Solides de la institución (track record, reputación)
53%
Propuesta de valor completa para el colaborador
47%
Simplicidad operativa
47%
Amplia oferta de productos
43%
Compensación e incentivos
43%
Onboarding: apoyo en formación y certificaciones
33%
Que ofrezca capacitaciones y entrenamientos continuos
27%
Soporte Marketing/referenciación de clientes
7%
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