La visión estratégica en asesoría financiera

Una de las mayores fortalezas de un asesor financiero es ofrecer una visión estratégica de largo plazo, que ayuda a evitar decisiones impulsivas y mantener a los clientes enfocados en...

Commodities e inversión global: alternativas para diversificar

En el mundo de las inversiones, la diversificación es esencial para reducir riesgos y mejorar el potencial de rendimiento. Si bien acciones, bonos e inmuebles han sido pilares tradicionales, en...

Inversiones ESG: Cómo generar valor financiero y ambiental  

Las inversiones ESG han ganado relevancia gracias al creciente interés por la sostenibilidad y la responsabilidad social. Más que una tendencia, esta estrategia reconoce que los factores ambientales, sociales y...

Cultura financiera en las nuevas generaciones 

Durante los últimos años, hemos sido testigos de una transformación profunda en la forma en que las nuevas generaciones se relacionan con el dinero, marcando el inicio de una nueva...

Asesor financiero: clave para tu tranquilidad emocional

El rol del asesor financiero va más allá de los números: también brinda tranquilidad emocional en momentos de incertidumbre. Acompañar emocionalmente a los clientes no solo mejora la toma de...

Mujeres impulsan crecimiento récord en cuentas de inversión

En solo seis años, las cuentas de inversión abiertas por mujeres en GBM crecieron ¡más de 6,000%! Pasaron de 17 mil en 2019 a más de 1 millón en 2024....

Fondos temáticos y otras tendencias auge en la gestión patrimonial

Los fondos temáticos, una clase de activo que ha ganado popularidad en los últimos años, ofrecen una oportunidad única para los inversionistas que buscan alinear sus portafolios con megatendencias globales...

Asesoría financiera para asegurar el retiro

Brindar una asesoría financiera efectiva para el retiro es clave para garantizar una planificación estructurada y estratégica. Al guiar a los clientes en este proceso, ayudas a evitar decisiones improvisadas...

Networking: clave para el éxito de un asesor financiero

El networking es clave para generar confianza, un pilar fundamental en la relación con tus clientes. Al contar con un asesor bien conectado y al tanto del entorno, se sienten...

El papel clave de las mujeres en la asesoría financiera 

Las mujeres desempeñan un papel clave en la asesoría financiera, aportando perspectivas diversas y toma de decisiones firmes en mercados cambiantes. Su presencia en equipos diversos permite conectar con clientes...

Retos y oportunidades de la asesoría financiera en el contexto actual

Los periodos de transición política pueden representar desafíos y oportunidades para la asesoría financiera, ya que impactan la economía y requieren una capacidad de adaptación. En estos momentos, los inversionistas...

Relación México – EUA: Lo que tus clientes deben saber

Factores recientes, como ajustes arancelarios y cambios en la política económica entre México y EE.UU., han generado incertidumbre y afectado la confianza en los mercados. Como asesor financiero, tu rol...
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