La lectura es una actividad con múltiples beneficios, puede ayudarte a encontrar tranquilidad, ampliar horizontes, conocer otras perspectivas y, en ocasiones, motivarte a dar nuevos pasos.

Las referencias de éxito y la voz de los expertos pueden inspirar tu camino de emprendimiento, por eso te presentamos siete recomendaciones de libros de asesores financieros.

Shoe Dog 

Rodrigo Farías, cofundador de NFX Financial Advisors, firma afiliada a GBM, dice que los asesores financieros deberían leer Shoe Dog porque habla de lo que pasa cuando uno decide emprender. Reconoce el valor de las alianzas, brindando la tecnología, herramientas y productos para ofrecer una mejor experiencia a sus clientes.

Éste es un libro obligado si buscas inspirarte en historias de éxito. Habla de Nike, una empresa reconocida en todo el mundo y su autor relata memorias sinceras, los numerosos riesgos asumidos y la relación con sus primeros colaboradores y empleados.

El poder del yo soy

Ferdinando Santiago, socio fundador y director general de FACE Financial Advisors, firma afiliada a GBM, resalta la importancia de desarrollarse como ser humano, para lograr empatía con las necesidades de las personas. ‘El poder del yo soy’, escrito por Joel Osteen, es un libro que te enseña a quererte a ti mismo como persona, a valorarte y a saber, que tú puedes lograr lo que te propongas.

La confianza que puedes transmitir al cliente es uno de los intangibles más preciados de tu servicio. Ello se trabaja día a día en tu práctica de asesoría financiera, pero el primero que debe confiar en ti eres tú mismo.

Sapiens: de animales a dioses

Nashelli Menabrito, socia fundadora de Everest Wealth Management, firma afiliada a GBM, y cofundadora de Mujeres en Finanzas, dice que llegar a todas las generaciones de inversionistas es uno de los retos más importantes que tiene. Por eso es necesario comprender la diversidad de cada segmento de clientes para abordarlos de la manera más adecuada posible.

Este libro, escrito por Yuval Noah Harari, examina la evolución de la mente humana desde la edad de piedra y cómo se transforman sus relaciones en diversas esferas, desde las religiones, las estructuras políticas, las redes comerciales y las instituciones jurídicas.

Atomic Habits

Para Julio Jaime Ortega, cofundador de NFX Financial Advisors, firma afiliada a GBM, uno de los principales retos al volverse asesor financiero es tener un orden y claridad del camino que se quiere tomar y hacia a dónde se quiere llegar. Inspira a tu cliente, sé preciso, ordenado y ayúdale a mantener la disciplina con respecto a su portafolio.

Este libro, escrito por James Clear, resalta la importancia de darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos. Pequeños cambios tienen el poder de transformar nuestra vida y diseñar un ambiente dispuesto al éxito y conclusión de objetivos.

Trade Like a Stock Market Wizard

Joel Figueroa, administrador de AJR Financial Advisors, firma afiliada a GBM, dice que las cualidades que le han ayudado a posicionarse como asesor financiero son una visión de largo plazo, el trabajo arduo y el enfoque en el crecimiento.

Mark Minervini, autor del libro, revela las tácticas que utilizó para lograr grandes rendimientos al combinar la gestión de riesgos, autoanálisis y perseverancia. Este título puede inspirarte a desarrollar un método propio de asesoría que sea exitoso.

Los cuatro acuerdos 

Para María Fernanda Ojeda Ponce, subdirectora del Área de Banca Premium en GBM, ‘Los cuatro acuerdos’ le hace recordar que, como asesor financiero, no se debe tomar nada personal, al tiempo de entender y dar la importancia justa a las palabras.

Las habilidades sociales y de behavioral coaching que ha desarrollado le han agregado valor a su práctica para cuidar y mejorar la relación con sus clientes.

‘Los cuatro acuerdos’ que plantea Miguel Ruiz en su libro son: sé impecable con tus palabras; no tomes nada como personal; no adivines ni supongas y haz siempre lo mejor que puedas.

Un asesor financiero debe trabajar en sus emociones para relacionarse mejor con sus clientes; en momentos de incertidumbre serás quien transmita esa confianza que el inversionista necesita.

Seda

Ernesto Álvarez De la Rosa, fundador y director de Metódica Asesores Financieros, firma afiliada a GBM, dice que su vocación por la asesoría inició desde niño, al entrar a un banco. En la actualidad, considera que una de las cualidades que lo ha posicionado es ser metódico, saber escuchar y ofrecer un servicio donde el cliente esté en el centro.

Un libro en común puede ser el primer paso para acercarte con tu prospecto de cliente o reforzar la relación con un inversionista. Los detalles en la atención hacen la diferencia.

Seda es una novela del escritor italiano, Alessandro Baricco, quien narra la historia de un comerciante francés, que viaja a Japón en busca de gusanos de  seda para abastecer la industria textil de su pueblo. El mensaje del libro es que la belleza y el amor pueden encontrarse en lugares poco esperados.

Así como a ellos, GBM puede respaldar tu negocio de asesoría, además de brindarte la infraestructura necesaria para que emprender sea más fácil.