Una plataforma para tomar el control de tu práctica de asesoría

Si la asesoría financiera es tu profesión y tu pasión, sabes lo importante que es la calidad de tu servicio a clientes actuales o potenciales.

Como experto en finanzas, tu misión es ayudar a las personas que buscan opciones de inversión para alcanzar sus metas. Esto implica un gran trabajo y esfuerzo, conocer una gran variedad de soluciones financieras, dedicar tiempo para cada uno de tus clientes, estar al día de lo que sucede en los mercados, entre muchas otras cosas.

Sin duda, lograrlo es un reto para gestionar tu tiempo, dedicarte a lo que te gusta y lo que haces mejor, acompañando a los inversionistas en cada etapa de su vida financiera. Esto va de la mano de un anaquel de soluciones de inversión diferenciadoras y herramientas simples, sin complicaciones, para que te avoques a tus clientes.

¿Cómo lograr ser la diferencia en la asesoría financiera?

Es fundamental que, como asesor financiero independiente, cuentes con un conjunto de opciones de inversión y herramientas que te ayuden a brindar el mejor servicio a tus clientes. Necesitas una plataforma que facilite gestionar las inversiones y, a la par, libere tu tiempo para que lo dediques a lo que genera mayor valor en el desarrollo de tu práctica de asesoría. Pensando en esto, GBM te ayuda a lograrlo.

Con más de 35 años de historia, como la Casa de Bolsa independiente líder de México, GBM sabe que la tecnología tiene el poder de transformar la experiencia de los inversionistas. Es por lo que contamos con una plataforma para que logres potenciar tu práctica de asesoría financiera.

GBM Advisors es una plataforma para todos los emprendedores del sector financiero, apasionados por trabajar para que sus clientes construyan sus sueños, establezcan su práctica de asesoría financiera.

Al ser parte de GBM Advisors contarás con soluciones de inversión para personas físicas o morales, en mercados públicos y privados, con capacidades de custodia tanto en México como en Estados Unidos.

Como asesor financiero independiente afiliado a GBM, tienes acceso a toda la gama de soluciones financieras que gestionamos, tanto productos propietarios como de terceros.

Algunos de nuestros diferenciadores son:

• Portafolios modelo de GBM, los cuales están fundamentados en el método científico, con el fin de optimizar las inversiones a largo plazo de tus clientes. Nuestros portafolios se basan en la premisa que la mayor probabilidad de alcanzar un mejor desempeño es replicar los mercados de la forma más eficiente posible
• Una oferta renovada de fondos de inversión basada en estrategias temáticas conforme a macrotendencias globales. Por ejemplo, nuestro Global Innovation Fund, un fondo que invierte en los avances tecnológicos más disruptivos del mundo y diversifica tu portafolio.
• Oportunidades en Private Equity, Venture Capital y Real Estate Global, con una inversión mínima de USD $20 mil, ampliando el espectro de clientes que pueden tener acceso a estas oportunidades de inversión.

Herramientas para los AFIs

Olvida los temas administrativos y libera tu tiempo para dedicarlo a tus clientes. GBM Advisors te brinda la infraestructura y tecnología para hacerlo. Gestiona contratos de tus clientes con nuestra plataforma de interacción digital:

• Abre un contrato en 5 minutos.
• Opera y monitorea los portafolios de tus clientes desde tu dispositivo.

• Gestiona cuentas con procesos simplificados, trámites en línea y alertas de seguimiento.

Impulsa tu asesoría con contenido útil:

• Información actualizada para ti y tus clientes.
• Análisis sin paralelo en el mercado mexicano.

• Material para que tus clientes entiendan mejor las recomendaciones de inversión.
•  Respaldo de la marca de GBM y presencia en medios para reforzar tu práctica de asesoría.

En GBM Advisors, buscamos profesionales que compartan nuestra visión y quieran resolver la brecha de asesoría financiera en México.