Objetivo de inversión
¿Por qué invertir?
Fondo con exposición a empresas de pequeña y mediana capitalización. Con visión a largo plazo. Invierte en empresas con alto potencial de crecimiento en sus respectivos mercados que cotizan por debajo de su valor razonable.
Inversión activa
Soportada en el análisis fundamental con un enfoque que va de lo particular a lo general.
Visión de largo plazo
Invierte en empresas líderes y con alto potencial de crecimiento en sus respectivos mercados.
Diversificador de riesgo y rendimiento
Invierte en empresas poco correlacionadas con el mercado.
Sobre el fondo
| Fecha de inicio del fondo | Enero 2000 |
|---|---|
| Activos del fondo (MXN Millones) | $541.98 |
| Índice | IPC |
| Número de posiciones | 20 |
| Fuera del benchmark | 8 |
| Volatilidad del índice (anualizado) | 15.1% |
| Volatilidad del índice (anualizado) | 16.3% |
Rendimiento
| Crecimiento de una inversión hipotética de $100,000 USD |
|---|
|
USD
Crecimiendo al sept/2025: 420,790 USD
|
Posiciones
Posiciones principales
KUO B
24.49%
CYDSASA A
14.86%
FRAGUA B
14.56%
CULTIBA B
13.58%
PASA B
13.17%
GMD *
6.91%
GISSA A
4.50%
WALMEX *
2.19%
FEMSA UBD
1.10%
AGUILAS CPO
1.06%
Sectores
|
27.70%
Bienes de Consumo
21.40%
Infraestructura
16.40%
Servicios al Consumidor
15.40%
Materias Básicas
14.90%
Alimentos y Bebidas
4.00%
Autos y Partes
0.20%
Efectivo
|
Horarios de operación
| Plazo de liquidación | 24 h |
|---|---|
| Días de compra-venta | Compra y venta: días hábiles |
| Horario de compra-venta verano | 7:30 h a 14:30 h |
| Horario de compra-venta invierno | 8:45 h a 13:45 h |
Tipos de series
BO
Persona física
BM
Persona moral
BE
Personas exentas
Gestor de inversiones
Literatura
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