Objetivo de inversión

¿Por qué invertir?

Fondo de acciones global con enfoque en las empresas que han demostrado momentum positivo. Busca generar un retorno superior al mercado global al incrementar su exposición a aquellas empresas que han demostrado un mejor desempeño en el pasado cercano.

Factor momentum

Busca incrementar su exposición a aquellas empresas globales que han demostrado un mejor desempeño en el pasado cercano.

Exposición

Brinda exposición al mercado de acciones globales.

Potencial de crecimiento

Busca generar un retorno superior al mercado global aprovechando el factor momentum.

Sobre el fondo

Fecha de inicio del fondo Julio 2021
Activos del fondo (MXN Millones) $1,349.50
Índice WORLD Index
ISIN (Serie BO) MX52GB0J0024
Número de posiciones 4
Volatilidad del fondo (anualizado) 16.5%
Volatilidad del índice (anualizado) 15.6%

Rendimiento

Crecimiento de una inversión hipotética de $100,000 USD
USD
Crecimiendo al jul/2025: 135,750 USD

Posiciones

Posiciones principales
AAPL 4.19%
NVDA 3.59%
MSFT 2.77%
META 2.26%
AMZN 1.52%
AVGO 1.47%
BRK/B 1.24%
LLY 1.07%
GOOGL 0.84%
GOOG 0.69%

Sectores

22.10% Servicios financieros
20.80% Tecnología
14.90% Consumo discrecional
11.90% Comunicaciones
11.20% Industrial
9.40% Consumo básico
3.20% Energía
2.90% Utilidades
2.60% Materiales básicos
0.00% Diversificado

Horarios de operación

Plazo de liquidación 24 h
Días de compra-venta Compra y venta: días hábiles
Horario de compra-venta verano 7:30 h a 14:30 h
Horario de compra-venta invierno 8:30 h a 15:00 h

Tipos de series

BO Persona física
BM Persona moral
BX Extranjeros
BE Personas exentas
BXE Extranjeros exentos

Gestor de inversiones

Mauricio Santos, CFA

Portfolio Manager, Renta Variable Global

Experto en renta variable con casi 20 años de experiencia. CFA Charterholder, Ingeniero Industrial (ITAM), Maestro en Finanzas (ITESM) y estudios en London School of Economics. (ITESM), especialidad en Economía Financiera (UBC).

Andrés Maza

Chief Investment Officer

Lidera la estrategia de inversión en GBM, con más de 15 años de experiencia en gestión de portafolios y hedge funds. MBA (IPADE), Ingeniero Industrial (UP) y estudios en Columbia y Harvard.

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